Деньги на новые технологии
Мировые затраты на исследования и разработки уже превышают два триллиона долларов. В большинстве стран ведущую роль играют частные компании, за их присутствие идет борьба, а Китай стремительно догоняет США
Правительства по всему миру ищут способы стимулирования частных компаний, чтобы они вкладывали больше денег в науку, исследования и разработки. Одной из широко применяемых практик в минувшем году стали налоговые послабления для бизнеса, который проводит НИОКР. Многие компании отчитываются о многомиллиардных затратах на науку, однако за привлекательными цифрами зачастую скрываются самые разные расходные статьи, напрямую не связанные с исследовательскими процессами. Особую трудность в измерении представляют компании «цифрового» сектора, которые зачастую смешивают исследовательские и инфраструктурные расходы. Так, в соответствии с принятой в США и ЕС практикой к НИОКР нельзя относить, например, работу программистов, занимающихся расширением серверных мощностей или поддержкой существующей цифровой инфраструктуры. Но достоверно отделить этих сотрудников от «исследователей» в отчетах компаний невозможно.
Тем не менее жирные отчетные статьи расходов по НИОКР способны приносить компаниям реальные дополнительные деньги. В 2018 году Ernst & Young опубликовала отчет о налоговом стимулировании вложений в НИОКР. Аналитики компании заметили, что введение налоговых льгот для компаний, инвестирующих в науку, стало общемировым трендом. Так, Австрия увеличила свои налоговые субсидии на 2% — до 14%. Китай увеличил вычет из налогооблагаемой базы с 50 до 75% от расходов на НИОКР, при этом если раньше льгота распространялась только на малые и средние предприятия, специализирующиеся на науке и технологиях, то летом 2018 года китайское правительство сняло это ограничение. В Дании из налогооблагаемой базы компаний вычитаются 100% затрат на НИОКР, но даже такой щедрый вычет датское правительство планирует увеличить до 110% к 2026 году. В Германии коалиционное правительство предложило ввести новые налоговые льготы для средних и малых предприятий. Из общего тренда выбиваются лишь немногие — например, Япония и Россия, где налоговые послабления носят узконаправленный характер.
Одновременно с введением все новых налоговых льгот для расходов бизнеса на НИОКР государственные затраты на науку во многих развитых странах снижаются уже долгие годы. Получается, вся надежда на бизнес. Однако это создает определенные риски: мир (по крайней мере его НИОКР-составляющая) все больше глобализируется и компании могут инвестировать за рубеж, тем самым развивая науку в других странах, а не у себя дома. Из США, где налоговым льготам на ведение НИОКР не уделяют достаточного внимания, исследовательские компании могут уходить в другие страны, где созданы более благоприятные условия для инвестиций в науку и инновации.
Согласно прогнозу R&D Magazine, в 2019 году мировые расходы на исследования и разработки составят 2,3 трлн долларов — на 3,6% больше, чем в прошлом году. При этом доля затрат на НИОКР в общемировом ВВП остается на прошлогоднем уровне — 1,72%.
В основном рост общемировых расходов на НИОКР обеспечен Китаем. В то время как доля остальных государств в общем объеме НИОКР снижается, Китай уверенно продолжает наращивать свою долю: ожидается, что в 2019 году поддержка НИОКР в Китае вырастет еще на 33,7 млрд долларов. Рост китайских расходов действительно впечатляет: еще в 2009 году Китай занимал всего 12,5% общемирового объема, в то время как США тогда были безусловным лидером с долей в 34%. Теперь же доли Китая и США в общемировых расходах на НИОКР практически сравнялись — 21,61% у Китая и 25,18% у США. Есть вероятность, что к 2024 году Китай обгонит США по объему расходов в долларовом выражении. Благодаря росту китайских инвестиций азиатский регион сохраняет непоколебимое лидерство по финансированию НИОКР (43,5% глобальных затрат приходится на страны Азии).
В первую пятерку стран по объему поддержки НИОКР входят США, Китай, Япония, Германия и Индия — на их долю приходится почти 69% общемировых затрат. Важно учитывать, что объем инвестиций в НИОКР лишь один из нескольких факторов, необходимых для повышения инновационной активности: кроме высоких затрат на НИОКР необходимы, например, сложившаяся научно-технологическая инфраструктура и социальный запрос на развитие инноваций.
Доля стран и регионов в мировых затратах на НИОКР
Не все радужно в США
За фасадом огромных расходов американских корпораций и правительства на научные исследования и разработки скрываются противоречивые тенденции. Так, с учетом инфляции с 2000 года (в ценах 2009 года) корпоративные затраты на НИОКР в США выросли с 328 до 457 млрд долларов. В текущих ценах рост впечатляет еще сильнее: за последние сорок лет он превысил 350%. Однако доля этих затрат в ВВП почти не изменилась и остается на уровне 2,6–2,8%.
Львиную долю — 1,8% ВВП — составляют частные расходы. Их можно разделить по трем направлениям: фундаментальные и прикладные исследования, а также разработки. И здесь скрывается любопытный факт: последние пятнадцать лет в США в реальном выражении частные затраты на фундаментальные и прикладные исследования остаются на одном уровне, а их доля в общих затратах снижается. Проще говоря, бизнес сегодня тратит на исследования столько же, сколько в начале 2000-х, а рост затрат обеспечивают только разработки. Возникает вопрос: насколько эффективны эти затраты? Ответ поможет найти патентная статистика, которая показывает, что в пересчете на миллион долларов частных затрат на разработки (это часть всего объема НИОКР) компании получают сегодня в среднем 1,6 патента. При этом за 1995–2009 годы компании стабильно получали больше двух патентов на миллион долларов затрат, а непосредственно перед кризисом, в 2007–2008 годах, — 2,7 патента. Напрашивается вывод: инновации в США становятся дороже и создавать их труднее, а выход на докризисные уровни не просматривается. Мэтью Клэнси, экономист из минсельхоза США, отмечает, что патенты уже не те: если раньше новый патент часто приводил к появлению последующих патентов, то теперь это не так. Да и количество «рабочих идей» для инноваций значительно меньше уровня 1980-х годов.
Доля стран и регионов в мировых затратах на НИОКР
Администрация Дональда Трампа уже реагирует: рост федеральных расходов на НИОКР в 2018 году составил 6,2%, тогда как годом ранее не превышал 3%. Впрочем, с государственными затратами ситуация тоже сложная. После 1986 года они относительно стабильны — около 100 млрд долларов в год. Пик пришелся на кризисный 2009-й, но и то лишь благодаря краткосрочному Акту об оздоровлении экономики США. По ряду направлений, в числе которых финансирование национальных институтов здоровья, рост государственных затрат уже давно остается ниже инфляции. Если в 1980-х доля поддержки НИОКР в общих федеральных расходах США была близка к 6%, теперь она вдвое ниже.
Многие эксперты в США отмечают риски недофинансирования НИОКР, считая, что рост затрат позволил бы подстегнуть макроэкономические показатели. Так, по оценкам экономистов, увеличение затрат средней компании на НИОКР на 1% способно увеличить занятость в этой компании на 0,9%, ее производительность — на 0,05–0,25%, дать 20–30% прироста в возврате инвестиций. Профессор Николас Блум из Стэнфордского университета отмечает, что при всей той роли, которую играют в экономике США частные затраты на НИОКР, они в два–четыре раза ниже, чем требуется для максимизации потенциала экономики США. Но как подстегнуть затраты бизнеса, когда они и так уже составляют более 65%? Мяч на стороне государства. В США и странах ОЭСР в целом принято считать, что если государство начинает повышать расходы на НИОКР, в том числе на принципах софинансирования, то уже одно это стимулирует компании также вкладываться в науку. Далее, бизнес открывает новые пути развития, технологические новации, и это создает запрос на увеличение государственных затрат. При этом, как подчеркивает Сабрина Хауэлл из Гарварда, шансы для компании получить венчурное финансирование в США существенно выше, если предварительно удалось получить грант от государства. Частные инвесторы ориентируются на решения федеральных грантодателей, поскольку считают надежными их многоуровневые механизмы оценки проектов.
Любопытно, что при вялой динамике государственных затрат на НИОКР с 1980 года в поддержку науки в США активно включились некоммерческие организации, университеты и муниципалитеты. Их совокупные затраты на НИОКР выросли с тех пор более чем в семь раз и уже превышают 40 млрд долларов.
Расходы на НИОКР в США
Какие компании тратят активно
Почти четверть частных затрат на НИОКР в США приходится на компании электронной промышленности. Треть затрат делят между собой представители фармацевтической отрасли и разработчики программного обеспечения. Компании из других отраслей тратят сравнительно мало. В ежегодно публикуемом Еврокомиссией рейтинге 2500 компаний с самыми большими затратами на НИОКР 33% компаний — из США, но частные затраты Китая и других стран растут быстрее американских, и доля США будет неуклонно снижаться, к середине 2020-х годов Китай может даже обойти Штаты по частным затратам на НИОКР. В 2017 году в рейтинге было 376 компаний из Китая, тогда как в прошлом году — уже 438. Но спешить возвышать успехи Китая не стоит. Хотя компании страны действительно с каждым годом тратят на НИОКР все больше, по рентабельности они все еще сильно уступают американским компаниям, да и интенсивность НИОКР (отношение затрат к объему продаж компании) у китайского бизнеса неважная — 2,8% против 6,2% у компаний США (данные ОЭСР).
Впрочем, эксперты солидарны в признании факта опережающего роста затрат на науку в Азии. Динамика частных затрат на НИОКР с поправкой на паритет покупательной способности в последние десять лет показывает не только падение доли США и всех ведущих стран ЕС, но также Японии, Канады и Бразилии. Китай же и ряд соседствующих стран растут стремительно. Но важна не только доля в мировых затратах, но и динамика интенсивности НИОКР: если она положительная, то можно говорить, что компании увеличивают исследовательскую активность. За последние десять лет рост интенсивности НИОКР в первую очередь отмечен в ЕС, США, Канаде, Китае, Тайване и Швейцарии. В последней — за счет одной лишь фармацевтики. Падение интенсивности НИОКР отмечается в Индии и Южной Корее (из-за стремительного роста экономик), а также в Японии и Бразилии (из-за падения затрат на НИОКР). Так что Китаю еще предстоит побороться с США за масштаб и эффективность инвестиций в науку и разработки.
Отметим, что в упомянутый рейтинг в 2017 году почему-то вошли лишь две российские компании — КамАЗ и «Вертолеты России». По итогам 2018 года к ним добавилась «Роснефть». Катастрофически мало, даже учитывая долю России в мировой экономике. По данным рейтинга, в лидерах Samsung, Alphabet (Google), Volkswagen, Microsoft, Huawei, Intel и Apple. Все эти компании тратят на НИОКР более 10 млрд долларов в год. Представленные Еврокомиссией цифры оказываются ниже тех, о которых рапортуют сами компании, — в частности, в топе рейтинга отсутствует американский гигант Amazon, которого нередко называют крупнейшим частным инвестором в НИОКР. На деле оказывается, что компании зачастую смешивают собственно затраты на разработки и банальную покупку нового оборудования, редизайн сайтов, расширение штата программистов и проч. Так, в совокупности эти затраты у Amazon превышают 20 млрд долларов в год, а в отчете Еврокомиссии непосредственно на НИОКР отнесено лишь чуть больше 350 млн долларов. Получается, что мировая наука страдает не только от недофинансирования, но и от отсутствия однозначной статистики, отражающей реальные затраты на исследования и разработки.
Динамика расходов на НИОКР в США (доля ВВП), по источнику финансирования
На что идут деньги
За последнее десятилетие отраслевая специфика частных расходов на НИОКР изменилась мало. Как в 2006 году, до кризиса, так и в 2018-м большую часть денег на НИОКР тратят компании из нескольких отраслей: авиация и космос, автомобилестроение, фармацевтика, медицина, информационные технологии и электроника. Но доля этих отраслей в частных расходах стала больше, чем раньше, и уже достигла 70%. При этом даже у лидеров своя специфика. Так, затраты на НИОКР в автомобилестроении в США относительно невелики — результат сильной конкуренции производителей в ЕС и Азии. При этом в информационных технологиях, медицине и фармацевтике американцы доминируют. В области новейших материалов и химии сильные позиции занимает Китай: страна привлекает в эту сферу большой поток зарубежных инвестиций.
В 2018 году на исследования и разработки в лидирующем сегменте — информационных технологиях — компании направили 228,3 млрд долларов, а в 2019 году, согласно прогнозу R&D Magazine, этот объем увеличится до 239 млрд долларов. Вероятно, цифра несколько завышена из-за упомянутых проблем учета НИОКР, но все же позволяет судить о масштабе отрасли. Лидерство по частным затратам на ИТ остается за США, на долю которых приходится более 55%. Наиболее перспективными технологиями, с точки зрения инвесторов, являются автономное вождение, технологии обработки больших данных, вычисления на суперкомпьютерах, а также 5G.
Второе место по объему расходов на НИОКР занимают здравоохранение и фармацевтика: в 2018 году сюда было направлено 184,3 млрд долларов. Объем инвестиций в этот сектор растет наиболее динамично: по оценкам PwC, к 2020 году по объему инвестиций фармацевтика и медицина вместе способны опередить ИТ. Наиболее востребованы проекты в области персонализированной медицины, медицинская робототехника, анализ Big Data. По объему частных затрат на исследования и разработки в этом секторе лидируют фармацевтические ТНК: Roche (12,2 млрд долларов), Merck (11,3 млрд), Johnson & Johnson (11,5 млрд), Novartis (8,9 млрд) и Pfizer (7,9 млрд долларов).
НИОКР в различных странах мира
На третьем месте по расходам на НИОКР — автомобилестроение (99,8 млрд долларов затрат в 2018 году), которое переживает серьезные технологические преобразования. В топ-5 по частным инвестициям отрасли — Volkswagen (10,9 млрд долларов), Toyota (10,8 млрд), Ford Motor (8,3 млрд), Honda (8,1 млрд), General Motors (7,3 млрд). Одно из наиболее важных направлений разработок — автономное вождение, которое находится на стыке автомобилестроения и ИТ. Поскольку технологических компетенций автомобильных компаний недостаточно, гиганты автомобилестроения часто создают исследовательские альянсы совместно с ИТ-компаниями и друг с другом. Так, сотрудничество в области автономного вождения связывает Honda и General Motors, Toyota ведет совместные проекты с Uber и Lyft, Volvo также сотрудничает с Uber, а Ford — со стартапом в области беспилотного вождения Argo AI. Еще один драйвер поддержки автомобилестроительных НИОКР — повышение спроса на электромобили, в связи с чем требуются новые, более мощные аккумуляторы для автомобилей. Впрочем, пока результаты этих разработок не привели к массовому успеху.
В современных НИОКР можно отметить тот факт, что компании стремятся проводить свои исследования в странах, где это выгодно с финансовой точки зрения. Поскольку в мировых НИОКР частные компании играют ведущую роль, от их решений во многом зависит, какой регион или страна будет привлекать к себе новые технологии и компетенции раньше других. Поэтому множество стран сегодня негласно соревнуются в создании наилучших экономических условий (например, налоговые льготы для ведения НИОКР) для крупнейших компаний.
В составляемом ОЭСР рейтинге наиболее благоприятных для ведения НИОКР налоговых режимов лидирующие по затратам США занимают лишь 32-е место из 38, пока не следуя за мировым трендом введения налоговых послаблений. По-видимому, в США считают собственные компании достаточно инновационными, чтобы не привлекать к себе зарубежный бизнес, и поэтому в большей степени сфокусированы на возвращении исследовательских центров своих же компаний обратно на родину. Во всяком случае, именно это было важным элементом налоговой реформы Трампа. В то же время продолжающиеся торговые разногласия между США и Китаем ставят совместные НИОКР-проекты под вопрос. На днях китайский сборщик айфонов Foxconn объявил о замораживании двух совместных проектов Китая и США на сумму 20 млрд долларов, а в США продолжают обвинять китайскую Huawei в корпоративном шпионаже. Исследовательские центры китайских компаний в Америке находятся под пристальным вниманием, и им препятствуют в экспорте продуктов и технологий. На протяжении 2006–2016 годов американские компании постоянно увеличивали расходы на НИОКР в Китае, поскольку это было выгодно. Вполне возможно, это выгодно и сейчас, но политики решили иначе.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl