Спасибо китайским экологам
Отечественные производители компонентов для металлургического производства решили не упустить конъюнктурный шанс упрочить свои позиции на российском и мировом рынках
Два крупных промышленных игрока из разных отраслей — «Газпром нефть» и группа «Энергопром» — затеяли совместный проект, чтобы побороться за перспективный рынок графитированных электродов (ГЭ, без них немыслима работа самых современных сталеплавильных печей) и сырья для их производства — игольчатого кокса (ИК; назван так из-за вытянутых волокон, напоминающих спекшиеся толстые иглы, используется также для производства литий-ионных аккумуляторов для сотовых телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов и проч.). Из-за коллизий на гигантском металлургическом рынке КНР цены на обе эти составляющие в последние годы выросли в несколько раз, что дает шанс переоснастить отечественные печи электродами собственного производства, а заодно наладить экспортные поставки ГЭ и ИК.
Китайская форточка
Три года назад Китай взял курс на ликвидацию «грязных» металлургических мощностей. Тогда у восточного соседа доля современных электродуговых печей в суммарной выплавке стали не превышала 12% (в РФ — около 20%, в США, ЕС и Японии — более половины), остальная сталь выплавлялась в индукционных и доменных печах, что сопровождалось вредными выбросами (шлаки, оксиды серы, углерода, азота, сероводорода и проч.). К 2017 году были остановлены 115 млн тонн «грязных» мощностей, в 2018-м — еще 30 млн тонн, при этом общий объем выплавки стали продолжал расти (в прошлом году он превысил 928 млн тонн). Развернулось масштабное переоснащение доменного производства на ЭДП-печи (в 2018 году в строй вступили сразу 56 печей), из-за чего возник ажиотажный спрос на ГЭ и ИК. Если в 2016–2017 годах Китай потреблял 268 тыс. тонн игольчатого кокса, то по итогам текущего года потребность составит, по оценкам, 615 тыс. тонн. С электродами та же тенденция. В 2016 году в КНР потребление ГЭ составило 340 тыс. тонн, а в 2019-м оно может достичь 462 тыс. тонн.
Группа "Энергопром" уже заметна на мировом рынке графитированных электродов
И этот тренд наблюдается не только в Китае. Заметный рост производства электростали отмечен в Мексике, Иране, Турции, Японии, Южной Корее, Италии, и это лишь подхлестывает рыночный спрос на ГЭ, потребности в которых еще совсем недавно казались полностью удовлетворенными.
Уход с рынка сразу нескольких сотен тысяч экспортных тонн китайских ГЭ при восходящем тренде на строительство электропечей поверг металлургов в настоящий шок. Существующие игроки рынка ГЭ вне Китая не смогли быстро удовлетворить ажиотажный спрос, так как цикл производства ГЭ рассчитан в среднем на полгода. Расширение же мощностей требует больших затрат и времени.
В результате «китайского маневра» цены на ГЭ на биржах взлетели до небес. Если в 2016 году они составляли 2000 долларов за тонну, то осенью 2017-го, на пике спотового рынка, достигли 25–30 тыс. долларов. Теперь уже, по отзывам некоторых игроков, себестоимость электродов в выплавке стали начала приближаться к 15%, тогда как еще пять лет назад не превышала 1%. Затем ажиотаж несколько спал, но тем не менее, по оценке торговой площадки MetalTorg.Ru, на 1 февраля 2019 года цены составляли 3200–3250 долларов за тонну для электродов марки RP диаметром 400–960 мм, 6340–6560 долларов за тонну для электродов HP 400–500 мм.
Электроды же премиум-сегмента марки UHP 500–600 мм сегодня обходятся потребителям в 8880–9170 долларов за тонну.
В этих условиях группа «Энергопром» (ЭПМ) решила сосредоточить усилия на выпуске продукции премиального сегмента из отечественного сырья и заключать с металлургами долгосрочные (не менее двух лет) контракты по ценам на 20–30% ниже спотовых.
«Российские металлурги осознали, что в таких условиях зависимость от иностранных поставщиков становится стратегически рискованной и может поставить под удар своевременное обеспечение металлургических заводов графитированными электродами, — рассказал “Эксперту” генеральный директор ЭПМ Виктор Нечуятов. — Происходящие на мировом рынке объективные изменения невозможно контролировать. Неожиданное исчезновение спотового предложения изменило отношение к нашему продукту. На ГЭ стали смотреть уже как на стратегический товар. Для группы ЭПМ появилось окно возможностей: мы просто обязаны создать качественный продукт в ключевом ценовом сегменте, с помощью которого обеспечим у наших потребителей уверенность в завтрашнем дне, укрепим наши взаимоотношения и в нужной мере разовьем отечественное производство».
Для повышения конкурентоспособности в премиальном сегменте ЭПМ вошла в совместный проект с «Газпром нефтью», которая на своем Омском нефтеперерабатывающем заводе налаживает производство игольчатого кокса — основного сырья для производства ГЭ. В настоящее время он почти полностью импортируется, и за последние два года цена на него выросла в восемь раз.
Взаимный интерес
Пилотная опытно-промышленная партия игольчатого кокса поступила в адрес ЭПМ с Омского НПЗ в апреле 2019 года. Завершить модернизацию установки замедленного коксования (УЗК) и запустить первое в России промышленное производство игольчатого кокса на ОНПЗ планируется в 2021 году.
Ввод УЗК в эксплуатацию позволит выпускать 38,7 тыс. тонн ИК в год (емкость всего мирового рынка до недавнего времени составляла от 900 тыс. до миллиона тонн). Реконструкция проводится в рамках масштабной программы модернизации предприятия, которая предполагает до 2020 года инвестирование 292 млрд рублей. Из них 100 млрд будут направлены на повышение качества выпускаемой продукции, 192 млрд рублей — на увеличение глубины переработки до 97%.
Однако это не покроет и половины отечественных потребностей в этом сырье. По подсчетам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, российским производителям необходимо не менее 100 тыс. тонн в год.
«Производство нефтяного кокса игольчатой структуры на ОНПЗ позволит нам выйти и на международный рынок с высококачественным продуктом, который пользуется спросом в Индии, Китае, странах ЕС и в других регионах», — считает генеральный директор компании «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.
Раньше этот добываемый из углеводородов высокоструктурированный продукт с высокой удельной плотностью, механической прочностью, повышенным содержанием графита и низким уровнем содержания серы, азота и золы полностью импортировался из Японии, Великобритании, Кореи, США, Китая.
«В советское время производство игольчатого кокса было налажено в Туркменской ССР (на Красноводском НПЗ из малосернистой туркменской нефти. — “Эксперт”), но после распада Союза завод был остановлен, — рассказал старший научный сотрудник Института химии нефти СО РАН Михаил Копытов. — Сегодня вопрос получения собственного игольчатого кокса стоит рассматривать с точки зрения национальной промышленной безопасности, что особенно актуально, если учесть нестабильную международную обстановку, ведь игольчатый кокс используется в том числе для получения углеродных изделий атомной и оборонной промышленности».
«Технологией производства высококачественного игольчатого кокса в мире владеют всего несколько компаний из развитых стран, поэтому его мировой рынок в известной степени монополизирован: до 90 процентов свободно продаваемого игольчатого кокса приходится на компанию Phillips 66 (США) и японских производителей, — рассказал нам Виктор Нечуятов. — В связи с этим, когда в 2017 году произошел резкий и во многом неожиданный рост спроса на игольчатый кокс (около 15 процентов) со стороны производителей графитированных электродов, особенно марки UHP (до 15 процентов), а также на игольчатый кокс для литий-ионных батарей (на 37 процентов), на мировом рынке начал ощущаться дефицит этого материала. Цены на него по сравнению с началом 2017 года выросли в восемь раз (до 4,26 тыс. долларов в феврале 2019 года. — “Эксперт”). В сложившейся ситуации создание собственного производства игольчатого кокса на Омском НПЗ стало важным условием существования и развития самодостаточной углеграфитовой отрасли в России».
Задача представляет взаимный интерес. Нефтепереработчикам важен гарантированный сбыт новой высокомаржинальной продукции для возмещения расходов на реализацию инвестпроекта. В этом его партнером выступает основной отечественный производитель графитированных электродов группа ЭПМ, для которой обеспечение своих мощностей качественным отечественным сырьем сделает производство продукции премиум-сегмента конкурентоспособным.
«В ближайшие пять лет ситуация на мировом рынке игольчатого кокса останется напряженной, — уверен г-н Нечуятов. — Это связано как с ощутимым ростом спроса со стороны производителей графитированных электродов (около шести процентов в год) и литий-ионных батарей (около 30 процентов в год), так и с технологическими трудностями в реализации новых проектов по производству игольчатого кокса: возможности признанных производителей из развитых стран наращивать производство ограничены, а многочисленные проекты в Китае не вполне удовлетворяют потребностями рынка по качественным показателям».
Система «ниппель»
За счет чего же руководство ЭПМ планирует улучшить свои рыночные позиции в сегменте графитированных электродов? Прежде всего, запланировано развитие производства премиальных ГЭ на Новочеркасском электродном заводе в Ростовской области. Сегодня ЭПМ-НЭЗ производит до 50 тыс. тонн ГЭ всех марок в год, включая UHP диаметром 250–710 мм. Именно НЭЗ предстоит стать потребителем игольчатого кокса производства ОНПЗ.
Инвестиционная программа общей сметой пять миллиардов рублей стартовала в Новочеркасске в конце 2017 года, дополнительный импульс ей дали возросшие финансовые показатели предприятия. В разгар мирового «электродного кризиса» в 2017 году выручка завода почти удвоилась, превысив 11 млрд рублей, а чистая прибыль выросла почти вшестеро (до 4,1 млрд рублей). Плановый срок окупаемости вложений — пять лет.
«Последние пять лет НЭЗ был сильно недофинансирован, — пояснил Виктор Нечуятов. — Это не позволяло, с одной стороны, наращивать выпуск продукции, а с другой — гарантировать ее высокое качество. Сегодня большие средства вкладываются в ремонт и обновление основных фондов, что должно кардинально изменить ситуацию».
В 2018 году на заводе была запущена в эксплуатацию новая линия пекопропитки, позволяющая удвоить выпуск ГЭ.
В апреле 2019-го на НЭЗ смонтировали роботизированный комплекс по производству ниппелей для графитированных электродов. Ниппель — это важнейшая соединительная часть, обеспечивающая надежность свинчивания графитированных электродов. Новый комплекс повышает качество механической обработки и обеспечивает точность геометрических размеров ниппелей в пять раз (до 0,02 мм). «Мы уверены, что новый уровень механической обработки ниппелей станет для нас большим шагом вперед, ведь зачастую значительная часть “падений” и “обрывов” электродов в электродуговых печах — следствие качества и точности механической обработки ниппелей — говорит г-н Нечуятов.
Запланирована модернизация оборудования смесильно-прессового передела, а также еще целый ряд мероприятий.
Что касается господдержки, то ЭПМ уже давно добивается заключения специнвестконтракта с Минпромторгом РФ для своих Новочеркасского и Новосибирского заводов. Компания обязуется провести глубокую модернизацию и обеспечить новые рабочие места, а от правительства ждет некоторых налоговых послаблений и антидемпинговых мер в отношении индийских конкурентов.
Группа «Энергопром» (управляет активами ЗАО «Энергопром Менеджмент», основные бенефициары — Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник) — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Входит в пятерку крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции. В 2018 году ее доля на мировом рынке графитированных электродов составила 4%, на российском — около 50%. Основное направление — производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий металлургической, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. До 50% продукции компании экспортируется. География поставок — более 50 стран. В группу входят три электродных завода (Челябинский, Новосибирский и Новочеркасский) и «Донкарб Графит».
Число сотрудников группы ЭПМ — 4600 человек.
1017 г. оказался очень успешным для Новочеркасского электродного завода: сказался резкий скачок мировых цен на его продукцию
Фотографии предоставлены пресс-службой ЭПМ-НЭЗ
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl