На пути финтеха возникают ограничения по масштабируемости и рентабельности

ЭкспертHi-Tech

Нельзя не быть банком

На пути финтех-проектов все настойчивее возникают ограничения по масштабируемости и рентабельности.

Евгения Обухова

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Финтех в разных странах развивается по-разному, но условно можно выделить три сценария. Цифровые платформы, так называемые Big Tech, как в Китае, играющие огромную роль во всех сферах жизни; конкуренция финтехов и других игроков за счет открытых API, программных интерфейсов, как в ЕС и Великобритании; наконец, развитие экосистем вокруг финансовых институтов, как в Австралии, Канаде и России. Такие сценарии перечислила генеральный директор ассоциации Татьяна Жаркова, выступая на недавнем Девятом форуме FinNext.

Одна из развилок в мире финтеха и заодно банковского сектора, которая сейчас активно обсуждается, — станут ли банковские услуги таким же обезличенным товаром, как электричество или вода (в моду вошел термин «коммодитизация» финансов, от англ. commodities), либо же останутся «привязанными» к поставщику.

Аналитики венчурного фонда Digital Horizon, например, уверены, что финансовые сервисы будут быстро уходить «за кулисы»: кредит можно будет получить без всяких анкет на сайте интернет-магазина, перевести деньги в любом небанковском приложении. Это будет выгодно не только нефинансовым игрокам, но и самим банкам, считают в Digital Horizon: для банков это означает нулевую стоимость привлечения клиентов и получение «контекстных» данных о них же в реальном времени. «2021 год будет все дальше отодвигать банки от клиентов, демонстрируя, насколько ограниченную ценность имеют банковские приложения сами по себе», — говорится в недавнем исследовании Digital Horizon. В качестве подтверждения аналитики приводят пример Сбера, запустившего в конце прошлого года онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит». Теперь клиенты банка — предприятия малого бизнеса могут приобретать товары в кредит на b2b-онлайн-площадках. Правда, несмотря на авторизацию по СберБизнес ID, анкету им все равно нужно заполнять.

Еще один пример «коммодитизации», по мнению Digital Horizon, — покупка Wildberries небольшого банка «Стандарт-кредит» для развития у себя финансовых сервисов как для покупателей, так и для предпринимателей.

«Важным для клиента становится незаметность», — говорит Татьяна Жаркова из «Ассоциации Финтех».

Но тут есть важный нюанс: полноценный банковский бизнес невозможно вести без банка. Попытавшись масштабировать кредитование, Wildberries неминуемо столкнется с тем, что ей понадобится и скоринг-модель, и управление рисками, и источник средств для кредитов. А это будет означать полноценные инвестиции в купленный банк. И пример Сбера тут не вполне показателен: у него уже существует огромная клиентская база, которую он пытается использовать как можно эффективнее. Достаточно сказать, что, запустив «Бизнес-покупки в кредит», Сбер предодобрил лимиты на 900 миллиардов рублей 600 тысячам малых предприятий — это большая часть всего малого бизнеса в стране. С нуля, не имея такой базы, вряд ли возможно сделать аналогичный сервис эффективным.

«Я не думаю, что будет коммодитизация банков, останутся большие бренды», — заявил на FinNext Оскар Хартманн, основатель сервисов KupiVIP и CarPrice и член совета директоров Альфа-банка.

Удешевлять оказалось дорого

Красной нитью через тему финтеха сейчас проходит рост затрат. И на Западе, как видно по текстам нашего спецдоклада, и в России проекты, пытающиеся удешевить традиционные платежи и другие финансовые услуги, будь то стартапы или крупные банки, сталкиваются с неожиданными преградами в самых разных областях.

Член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов на форуме FinNext заявил, что из-за огромного спроса на облачные сервисы российские провайдеры облачных услуг взвинтили цены, так что банкам выгоднее самим строить инфраструктуру, а не арендовать ее.

Не так давно бурному осуждению в соцсетях подверглась начальник управления привлечения талантов Home Credit Bank Елена Ковальчук, назвавшая происходящее с зарплатами IT-специалистов «мыльным пузырем». «Сейчас наши конкуренты откровенно перекупают кандидатов с очень серьезными дельтами в заработной плате в сравнении с другими работодателями, которые в ближайшие несколько лет эту дельту покрыть не смогут. Через пять-десять лет компании будут нуждаться в IT-специалистах, но с их запросами никто не будет иметь возможности их нанять, к сожалению. И мы придем к глубокому кадровому кризису при физическом наличии людей, как бы абсурдно это ни было», — предупредила в одном из интервью Ковальчук.

Тем не менее в банковской отрасли, как и во всей экономике, действительно назревает серьезный кризис: поскольку специалистов не хватает, а спрос на цифровизацию процессов большой, зарплаты действительно растут неконтролируемо. По некоторым данным, зарплаты разработчиков, то есть тех, кто создает IT-продукты, в том числе для банков и финансовой отрасли, за коронакризисный год выросли более чем вдвое. В перспективе это может привести к тому, что цифровизация процессов будет приносить не выгоду, а убыток.

Есть и еще менее очевидные «узкие горлышки». Так, открытие банковского счета для нового клиента по-прежнему невозможно без личной встречи с сотрудником банка и предъявления паспорта. А из-за этого, констатирует Оскар Хартманн, в онлайн-банках сотрудников может быть больше, чем в офлайн — из-за курьеров, которые развозят карты новым клиентам.

Помочь могла бы Единая биометрическая система, но она в плачевном состоянии, заявил на FinNext зампредправления ГК ЦФТ Андрей Фомичев: за два года в ней зарегистрировалось лишь 164 тыс. граждан. Другие инициативы, продвигаемые государством для цифровизации банков, тоже не впечатляют: к маркетплейсу ЦБ и Мосбиржи подключено только шесть банков, а Система быстрых платежей ввиду ряда особенностей неудобна для круглосуточной работы в ней малым и средним банкам, для которых она, собственно, и создавалась.

В итоге во всем мире финтех-стартапы, «легкие и гибкие», никак не могут выйти на прибыль из-за постоянно растущих затрат. В McKinsey подсчитали, что для поддержания одного только финтех-сектора ЕС во второй половине 2021 года потребуется 5,7 млрд евро, и непонятно, откуда возьмутся эти средства. Венчурное финансирование, которого долгие годы было в избытке, в 2020 году резко иссякло, а оставшиеся инвесторы стали гораздо пристальнее изучать проекты. «Это представляет собой серьезную проблему для финтехов, многие из которых все еще неприбыльны и постоянно нуждаются в капитале по мере завершения своего инновационного цикла: привлечения новых клиентов, уточнения предложений и в конечном счете монетизации своих масштабов для получения прибыли», — предупреждают в McKinsey.

Вся беда в том, что, создав удобное приложение и какой-то один или два продукта (трансграничные переводы, или платежи, или еще что-то), финтех-компании не могут извлечь из этого прибыль. Сэкономив на чем-то, клиент вовсе не собирается отдавать сэкономленное тому же сервису. «Возьмем для примера цифровые банки. В среднем клиенты цифровых банков владеют полутора продуктами по сравнению с пятью для традиционных банков, — приводят пример в McKinsey. — Только немногие из них добились, чтобы клиенты подписались на регулярные услуги. Действующие же банки генерируют доход из множества источников помимо комиссионных за транзакции, включая счета, коммерческие и потребительские кредитные продукты, ипотечные кредиты и инвестиции. В результате многие цифровые банки имеют бизнес-модель, ориентированную на потребление наличных, которая требует постоянного финансирования со стороны инвесторов. До COVID-19 их потери на одного клиента составляли от 10 до 60 евро. Наиболее эффективные действующие банки приносили от 150 до 350 евро на одного клиента. Теперь ожидается, что убыток финтех-сервисов на одного клиента увеличится с 20 до 75 евро, а прибыль на одного клиента в ведущих действующих банках упадет до 50–200 евро.

Так что для финтехов настало трудное время, и участники рынка ожидают, что он будет консолидироваться. Да и то удачно продаться получится не у всех. Скажем, сейчас финтех-проект Affirm позволяет оформлять рассрочку тем людям, которых «не пропускают» традиционные скоринг-системы банков (см. «AFFIRMация», стр. NN), — за счет больших данных. Но, скорее всего, в будущем многие банки смогут настроить свои скоринговые системы по такому же принципу — у них больше ресурсов, чтобы нанять нужных спецов, а значит, уникальность бизнес-модели Affirm исчезнет. И такая участь может постичь многие финтех-стартапы.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Мобильный офис Мобильный офис

Как выпускница физфака построила мебельную компанию в России

Forbes
Само совершенство Само совершенство

Что скрывается за яркой внешностью и почему мы пытаемся этим поднять самооценку

Лиза
За вами наблюдают, смиритесь За вами наблюдают, смиритесь

Сервис налоговой службы для хранения электронных чеков вызывает ряд вопросов

Эксперт
Уральский микс Уральский микс

На мой взгляд, напитки все же должны оставаться на втором плане

Bones
Арендное жилье: пока для состоятельных и под контролем государства Арендное жилье: пока для состоятельных и под контролем государства

Последнее десятилетие для рынка арендного жилья похоже на день сурка

Эксперт
«Дорожная карта» для наблюдений за погодой «Дорожная карта» для наблюдений за погодой

Минсельхоз совместно с Росгидрометом планируют развивать систему метеостанций

Агроинвестор
Глобальный сдвиг или глубочайший кризис: каким будет 2021 год Глобальный сдвиг или глубочайший кризис: каким будет 2021 год

Список главных трендов года

РБК
Аслан Шукаша: «Делиться планами — опасно!» Аслан Шукаша: «Делиться планами — опасно!»

Аслан Шукаша: как он выходит из тупиков и на какие вопросы не отвечает публично

ЖАРА Magazine
Два маркиза Два маркиза

Медальон с портретами офицера и его брата в весьма фривольном виде

Дилетант
«Золотая середина»: какую дистанцию выстроить руководителю между собой и сотрудниками «Золотая середина»: какую дистанцию выстроить руководителю между собой и сотрудниками

Какие ошибки чаще всего совершают менеджеры, и как найти баланс в дистанции

Inc.
Наш паровоз вперед летит Наш паровоз вперед летит

Одна из новинок проката — фильм режиссера Андрея Волгина «Красный шелк»

Монокль
Женщины, которые нас вдохновляют: писательницы, руководительницы, исследовательницы, — о своих героинях Женщины, которые нас вдохновляют: писательницы, руководительницы, исследовательницы, — о своих героинях

Женщины поделились историями о тех, кто больше всего их вдохновляет

Psychologies
Символ на перекрестке современных философий Символ на перекрестке современных философий

Знак — это условность, которая превращает отдельные вещи в их меру

Знание – сила
Есть контакт Есть контакт

Как установить и почувствовать связь со своим телом

Grazia
Шаги на чердаке: жуткая история о нераскрытом убийстве в Хинтеркайфеке Шаги на чердаке: жуткая история о нераскрытом убийстве в Хинтеркайфеке

Более 100 лет назад на ферме Андреаса Грубера произошла страшная трагедия

ТехИнсайдер
Едва знакомы Едва знакомы

«Едва знакомы» — проект, объединяющий людей за киноужинами

Seasons of life
«Чистейший образец» «Чистейший образец»

Составить цельный образ Натальи Николаевны Гончаровой — сложная задача

Дилетант
Лариса Долина: «Я всегда верила в то, что моя звезда загорится» Лариса Долина: «Я всегда верила в то, что моя звезда загорится»

Лариса Долина не скрывает – в своей жизни она столкнулась со многими трудностями

Добрые советы
Немного науки в арктической воде Немного науки в арктической воде

Что исследователи знают о косолапых пловцах

Weekend
У нас есть всё У нас есть всё

Группа СБПЧ — о воображаемых мирах, рождении строчек и мелодий

Seasons of life
Темные материи Темные материи

Полина Ауг о тонкостях работы и отсутствии мистики на съемочной площадке

Правила жизни
Сильные стороны Сильные стороны

Знакомство с моторной яхтой Cranchi Sessantadue 62 верфи Cranchi Yachts

Y Magazine
«Семья» – это главное «Семья» – это главное

Самым «дорогим» национальным проектом до 2030 г. станет «Семья»

Ведомости
Григорий Распутин Григорий Распутин

Правила жизни крестьянина и друга царской семьи Григория Распутина

Правила жизни
Эти странные аксионы Эти странные аксионы

Аксион — главный кандидат в частицы темной материи

Знание – сила
«Актив на самом деле уникальный» «Актив на самом деле уникальный»

Кирилл Ершов — о развитии подконтрольной холдингу компании «Ростагро»

Агроинвестор
Кружок, два глаза и улыбка: кто и когда придумал первый смайлик Кружок, два глаза и улыбка: кто и когда придумал первый смайлик

Как родилась идея смайлика, которая впоследствии изменила мир

ТехИнсайдер
Свой или чужой Свой или чужой

Как судить человека, если судьба предопределила ему две роли — жертвы и палача?

Дилетант
Больше президенток и законов о насилии: 10 важных достижений феминисток в XXI веке Больше президенток и законов о насилии: 10 важных достижений феминисток в XXI веке

Главные достижения феминисток за последние 25 лет

Forbes
Пятиминутный путеводитель по теориям заговоров Пятиминутный путеводитель по теориям заговоров

Пять основных направлений полета конспирологической мысли

Правила жизни
Открыть в приложении