Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

АгроинвесторБизнес

Комбикорм пока в плюсе

Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

Татьяна Кулистикова

Участники седьмого рейтинга крупнейших производителей в прошлом году выпустили около 19,3 млн т комбикормов — более 60 % от общего объема в стране. И хотя многие из них в 2022-м намерены как минимум не снижать объемы или даже наращивать мощности, новые реалии работы в условиях жесточайших санкций Запада способны резко скорректировать планы бизнеса.

По данным Росстата, в 2021 году объем производства комбикормов в России составил 31,9 млн т — примерно на 1,1 млн т, или на 3,4 %, больше, чем годом ранее. Компания Alltech в отчете Agri-Food Outlook оценивает выпуск на уровне 33 млн т. В структуре производства по-прежнему лидируют комбикорма для птицы: согласно Росстату, на них пришлось 49,9 % общего производства. Далее идут корма для свиней (41,6 %), для КРС (8 %) и прочие (0,5 %).

Прошлый год для отечественной комбикормовой отрасли, несмотря на сохранявшиеся COVID-ограничения и связанные с ними сложности, в целом был удовлетворительным, оценивает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. «Мы увеличили объемы производства кормов, но, конечно, коронавирус сказался на результатах. Самой сложной проблемой была поставка биологически активных веществ, в первую очередь витаминов и аминокислот, поскольку была нарушена логистика из Китая и Европы, — рассказывает он. — Однако наши производители смогли вместе с поставщиками решить эти проблемы».

Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк подтверждает, что прошлый год как для комбикормовой индустрии, так и для потребителей продукции — животноводов — сложился крайне непросто. «Хотя курс валют был относительно стабильным, на отрасли продолжали сказываться последствия нарушений логистических цепочек, вызванных пандемией, — комментирует он. — Стоимость транспортировки продукции до России сильно влияла на ее конечную цену, причем по большей части поставки становились дороже не из-за наценки импортера, а из-за непрогнозируемых дополнительных логистических издержек, которые выросли в последние два года в разы». Отдельная проблема — скорость прохождения грузов из Китая через погранпереход, добавляет Михнюк.

Однако все проблемы отрасли 2020–2021 годов в марте 2022-го на фоне специальной военной операции на Украине и последовавших беспрецедентных санкций Запада в отношении России стали казаться намного менее серьезными. Резкий рост курсов валют, многократное повышение логистических рисков, неопределенность иностранных компаний (продолжать им работать с российскими предприятиями или нет, и если да — то на каких условиях и как проводить платежи), а также ряд других факторов, безусловно, не добавляют участникам рынка оптимизма. Как результат — многие компании отказываются от любых комментариев, прогнозов и оценок, что затрудняет анализ положения дел в отрасли. Тем не менее «Агроинвестор» составил очередной — уже седьмой по счету — рейтинг крупнейших производителей комбикормов.

Первая тройка не меняется

Согласно расчетам «Агроинвестора», топ-25 крупнейших игроков в 2021 году в сумме выпустили около 19,3 млн т комбикормов против почти 17,5 млн т (уточненные данные) у лидеров по итогам 2020-го. Доля участников рейтинга от общего объема производства комбикормов в стране увеличилась с 56,6 до 60,5 %. Хотя в целом в списке ведущих игроков произошли заметные изменения, тройка лидеров осталась неизменной.

Первое место, как и во всех предыдущих рейтингах, заняла группа «Черкизово», комбикормовые заводы которой в прошлом году произвели 2,1 млн т продукции — примерно на 5 % меньше, чем в 2020-м. Незначительное снижение было вызвано временной приостановкой работы предприятия «Алтайский бройлер» в третьем квартале, поясняет пресс-служба агрохолдинга. Несмотря на это, компания по-прежнему полностью обеспечивает комбикормами свои животноводческие и птицеводческие площадки.

В этом году «Черкизово» рассчитывает увеличить выпуск комбикормов до 2,7 млн т. Группа намерена расширить мощности комбикормового завода в Первомайском районе Тамбовской области: там производятся корма для птичников предприятия «Тамбовская индейка». «Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 году завод выйдет на объем производства 60–80 т кормов в час», — добавляет пресс-служба «Черкизово».

«Мираторг» снова не уточнил показатели производства комбикормов, в открытом доступе актуальных данных к третьей декаде марта еще не было. Согласно отчетности «Мираторг Финанс», в 2020 году холдинг выпустил 1,83 млн т комбикормов — это примерно на 230 тыс. т больше, чем оценки аналитиков для предыдущего рейтинга, однако корректировка не влияет на позицию компании в прошлом списке лидеров. Оценка по итогам 2021-го — 1,95 млн т, хотя не исключено, что показатель достиг 2 млн т: компания могла увеличить объемы производства не только для обеспечения растущих потребностей своих животноводческих предприятий, но и на продажу.

Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает ГАП «Ресурс», увеличившая производство комбикормов примерно на 200 тыс. т, до 1,4 млн т. «Потребности птицеводческих площадок группы агропредприятий “Ресурс” полностью обеспечиваются за счет собственного производства комбикормов», — уточняет представитель компании.

С 14-го на четвертое место неожиданно поднялся холдинг «Траст — Птицеводческие активы». По словам представителя компании, в прошлом году она выпустила 1,2 млн т комбикормов против 607,3 тыс. т в 2020-м. Благодаря чему произошло удвоение объемов — не уточняется. «Траст — ПА» объединяет предприятия ГК «Здоровая ферма» и холдинга «Русское зерно». В прошлом году представитель компании говорила, что общая проектная мощность комбикормовых предприятий — 720 тыс. т, план выпуска на 2021 год был на уровне 634 тыс. т.

Не менее значительный рывок сделала «Сибагро»: с 13-го на пятое место. Если в 2020 году компания произвела 618,8 тыс. т комбикормов, то в 2021-м — 1,02 млн т. Рост связан с увеличением поголовья свиней и приобретением новых активов. «Мы ввели в эксплуатацию Чистогорский комплекс в Кемеровской области и третью очередь Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирской области, — ранее рассказывал «Агроинвестору» владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Также мы росли за счет сделок M&A — купили предприятия “Промагро” и “Щигры” в Белгородской и Курской областях».

Сейчас потребности «Сибагро» в комбикормах на 89 % удовлетворяются за счет собственного производства. «На сегодняшний день мы не обеспечили кормами только Чистогорский свинокомплекс, потому что не успели построить комбикормовый завод, надеемся ввести его во втором квартале», — говорил Тютюшев в феврале. План выпуска комбикормов на этот год — свыше 1,1 млн т.

«Чароен Покпанд Фудс» (CP Foods) не уточнил показатели работы в 2021 году. Оценочно производство составило около 1 млн т, поскольку этот показатель близок к объему «Сибагро», не исключено, что компании должны поменяться местами. В 2020 году предприятия «Чароена» выпустили в сумме 828 тыс. т комбикормов. В прошлом году агрохолдинг купил активы АПК «Дон», занимавшего 24-е место рейтинга с оценочным объемом производства 295 тыс. т. При этом динамика объемов выпуска мяса у «Чароена» не дает оснований считать, что производство комбикормов было намного выше 1 млн т, правда, не стоит исключать, что заводы компании выпускают комбикорма в том числе на продажу.

«АгроПромкомплектация», поднявшаяся с восьмого на седьмое место, также не ответила на запрос, на сайте компании есть информация, что она производит 957 тыс. т комбикормов, правда, без уточнения — за какой период. Поскольку сайт компании регулярно обновляется и пополняется информацией, можно предположить, что указан показатель за прошедший год. У холдинга по два комбикормовых завода в Курской и Тверской областях, а также один в Рязанской области.

Группа «Русагро» в прошлом году выпустила 895 тыс. т комбикормов против 886 тыс. т в 2020-м, однако опустилась с четвертого на восьмое место. Рост обусловлен увеличением потребности в кормах в связи с запуском свиноводческих комплексов в Приморском крае, поясняет представитель компании. У агрохолдинга есть планы расширения комбикормового дивизиона за счет строительства дополнительных цехов, но их реализация будет зависеть от ситуации на рынке.

«Агроэко» поднялась с 12-го на девятое место, увеличив производство с 685 тыс. т до 850 тыс. т, уточнил представитель компании. Ранее агрохолдинг сообщал, что рост объемов связан с расширением комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области, его мощность выросла с 25 т до 50 т в час, а также с увеличением загрузки остальных предприятий. Кроме того, группа начала поэтапную модернизацию комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области, которая предполагает расширение элеватора и установку второй линии гранулирования. В результате мощность предприятия также удвоится до 50 т в час.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Акцент на разумную бережливость Акцент на разумную бережливость

Торговые сети приспосабливаются к изменению потребительского поведения

Агроинвестор
Мир, где весело и нет времени Мир, где весело и нет времени

Все самое важное о Дживсе и Вустере

Weekend
Тратить здесь и сейчас Тратить здесь и сейчас

Обсудили тему финансов с «самым знаменитым зумером в Сети» Максимом Лутчаком

Psychologies
Иллюзия объективности Иллюзия объективности

Почему опасно бездумно полагаться на нейросети в образовании?

Монокль
Насколько вы готовы заниматься любимым делом? Насколько вы готовы заниматься любимым делом?

Пройдите тест и узнайте, насколько вы настроены заниматься тем, что любите

Psychologies
Исследование: что такое для российских компаний кадровый резерв, как (и зачем) его формировать Исследование: что такое для российских компаний кадровый резерв, как (и зачем) его формировать

Что такое кадровый резерв и кто его формирует?

Inc.
Как подключить телефон к машине: 3 способа Как подключить телефон к машине: 3 способа

Зачем подключать телефон к машине и как это сделать?

РБК
Безопасно ли прыгать в сухие листья Безопасно ли прыгать в сухие листья

Прыжки в кучи сухих листьев могут представлять опасность для здоровья

ТехИнсайдер
«Операция „Барбаросса“: Начало конца нацистской Германии» «Операция „Барбаросса“: Начало конца нацистской Германии»

Что мешало немцам продвигаться к Москве

N+1
Дизайн человека Дизайн человека

Что такое Нuman design — красивая теория или опасный самообман?

Лиза
В этот раз я не родился курьером В этот раз я не родился курьером

Ведь доставлять можно не только продукты... можно нести что-то большее

Правила жизни
Другая история Другая история

Человеческому терпению нет предела, но это явно не тот случай!

Знание – сила
Александр Гронский и Алина Глазун Александр Гронский и Алина Глазун

Арт-паверкапл художницы Алины Глазун и фотографа Александра Гронского

Собака.ru
Наши предки не были плотоядными. Вот что они ели на самом деле Наши предки не были плотоядными. Вот что они ели на самом деле

Наши предки, охотники и собиратели, не были плотоядными пещерными людьми

ТехИнсайдер
Аграрий 2.0: 10 профессий, показывающих, как технологии меняют сельское хозяйство Аграрий 2.0: 10 профессий, показывающих, как технологии меняют сельское хозяйство

От сити-фермеров до агроинженеров — спектр новых профессий впечатляет

Maxim
Дышать или не дышать: насколько эффективна дорогостоящая ксенонотерапия Дышать или не дышать: насколько эффективна дорогостоящая ксенонотерапия

Ксенонотерапия: что это за метод, безопасен ли он и насколько полезен в лечении?

Forbes
Гипервитаминоз: к чему может привести избыток витаминов в организме Гипервитаминоз: к чему может привести избыток витаминов в организме

Чем может быть опасен избыточный прием витаминов?

ТехИнсайдер
Уникальный эндемик: как нерпы выживают на Байкале Уникальный эндемик: как нерпы выживают на Байкале

Байкальская нерпа — настоящий тюлень с необычным местом жительства

ТехИнсайдер
Физлицом к рынку Физлицом к рынку

Розничные инвесторы нарастили вложения вдвое, предпочитая облигации акциям

Ведомости
Как очистить радиатор своими руками: 2 способа – простой и Как очистить радиатор своими руками: 2 способа – простой и

Кондиционер хуже работает, а двигатель подозрительно часто перегревается?

ТехИнсайдер
«Розовый. История цвета» «Розовый. История цвета»

Как розовый цвет получали в Средневековье

N+1
Новая роль университетов Новая роль университетов

Российские университеты становятся площадками для предпринимательства

Ведомости
Почему не стоит доверять умным весам, когда вы занимаетесь фитнесом Почему не стоит доверять умным весам, когда вы занимаетесь фитнесом

Насколько сильно ошибаются «умные весы» в своих измерениях?

ТехИнсайдер
Что у Intel инсайд? Что у Intel инсайд?

В надежде спасти Intel Трамп покупает пакет компании. Кажется, это жест отчаяния

Монокль
Еще раз не Шерлок Холмс Еще раз не Шерлок Холмс

Вышел сериал Марка Гэтисса «Книжный»

Weekend
Последнее думающее поколение. Кто на самом деле воспитывает наших детей Последнее думающее поколение. Кто на самом деле воспитывает наших детей

Как ИИ становится цифровым воспитателем

Inc.
Елизавета Варвара Аранова Елизавета Варвара Аранова

Стендап-комик, сценарист, режиссер и креативный продюсер

Правила жизни
Образование в Российской империи было доступнее, чем кажется Образование в Российской империи было доступнее, чем кажется

Каким было образование в Российской империи начала XX века?

Знание – сила
Ангелина Поплавская: «Сейчас я понимаю — мое от меня не уйдет» Ангелина Поплавская: «Сейчас я понимаю — мое от меня не уйдет»

Три с половиной года — только пробы, пробы, пробы — и ни одного утверждения

Коллекция. Караван историй
Дмитрий Средин: «Наша цель – обеспечить устойчивое развитие бизнеса компаний» Дмитрий Средин: «Наша цель – обеспечить устойчивое развитие бизнеса компаний»

Как выживают крупные корпорации и какую роль играют в этом финансовые институты

Ведомости
Открыть в приложении