На российском винном рынке красные вина постепенно уступают место белым

РБКБизнес

«Казус белых» на российском рынке вина

На российском винном рынке красные вина постепенно уступают место в потребительских предпочтениях белым на фоне высоких темпов роста потребления игристых. Это отражается и на сезонности продаж, которая постепенно сглаживается для белых вин. О том, как эти процессы выглядят в цифрах, какие белые сорта на сегодняшний день наиболее популярны в России и как тенденции потребительского рынка отражаются на российском виноделии, — в материале Александра Ставцева, вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Белый тренд

Российский рынок вина стремительно «белеет»: спрос на белые вина изменил сезонность, и с наступлением зимы их продажи не упали. Многие тенденции исторически формируются импортом. Еще до начала бума на российское вино и роста производства качественных отечественных вин предложение на рынке формировали в первую очередь импортеры.

Текущий цикл количественного и качественного роста потребления вина начался в 2017 году. На тот момент красные вина доминировали в импорте — на них приходилось более 60%, еще 8% составляли розовые вина, белые вина занимали менее трети в объеме поставок. Увеличение доли белых вин началось примерно в 2020 году — до 35%. К 2022-му они составляли уже 40% в объеме ввоза, в 2023 году красные вина впервые составили менее половины ввоза — 46%, в 2024-м (за неполный год с января по октябрь) доля белых увеличилась уже до 50%, красных вин — сократилась до 43%.

Все эти годы сам рынок динамично рос. В 2017 году в Россию было ввезено около 240 млн л тихого вина, за 12 месяцев 2023 года импорт составил уже 320 млн л. А импорт тихих белых вин за последние семь лет практически удвоился — примерно с 77 млн до 140 млн л.

Это произошло на фоне роста в импорте прямых поставок ретейлеров (с 26 более чем до 80% общего объема ввоза вина за семь лет). Крупные сети, отслеживая изменения в потребительских предпочтениях, увеличивали ввоз самых востребованных позиций.

Сортовые предпочтения

Если спросить практически любого из винных знатоков, какой международный белый сорт наиболее популярен в России, многие ответят: шардоне. И будут не вполне правы. Рассмотрим только импорт вина за полный 2023 год, где белый сорт винограда указывается на этикетке и привлекает внимание массового покупателя. У каждого из наиболее популярных сортов есть основная страна — лидер по поставкам.

Первое место с огромным отрывом занимает итальянский пино гри (пино гриджио) — 17 млн л. На втором месте рислинг из Германии — более 7,7 млн л. На третьем месте совиньон блан из Чили — более 5 млн л.

Среди поставщиков шардоне также лидирует Чили. Эта страна поставила в прошлом году в Россию 2,1 млн л.

Структура поставок сложнее. В 2023 году в связи с повышениями пошлин пино гриджио начали поставлять из ЮАР. Рислинг в Россию возят не только из Германии, но также из Австрии, Сербии, Франции. Во французских шардоне сорт указывается на этикетке только в недорогих винах южных регионов. Но общую картину по доминирующим на рынке сортам импортного белого вина эти примеры отражают корректно. Пино гри как был, так и остается самым массовым сортом в «белом тренде». С повышением цен на Новую Зеландию совиньон блан потеснил полусухой немецкий рислинг, но этот ароматичный сорт также не теряет актуальности.

Основной объем поставок белых вин обеспечивают страны, входящие в список недружественных. Меры, введенные для снижения импорта из этих стран (ставки пошлин и акциза), стимулируют рост спроса на отечественное белое вино. Основной потребитель белого вина — легкого, фруктового, с невысокой долей алкоголя и небольшим остаточным сахаром (в том числе вина полусухие) — женщины.

Свои сорта

Потенциал российского виноделия с точки зрения структуры поставок по сортам винограда и стилям вина формирует главный и единственный фактор — структура отечественного виноградника. Вино в России можно производить только из отечественного виноградного сырья, а у виноградников помимо площади есть вполне конкретный сортовой состав.

Сырьевая структура рынка соответствует активному росту запроса на белые вина. По данным реестра виноградных насаждений Минсельхоза, более 60% технических сортов винограда в России — это белые сорта. Такая структура досталась в наследство от СССР, где у республик и виноградарских регионов была своя специализация. Значительные площади виноградников в РСФСР и Крымской АССР занимали белые сорта, ориентированные на производство коньяков и игристых вин. Красные сорта выращивались в республиках с более жарким климатом: на юге Молдавии, в Грузии, Азербайджане.

На сегодняшний день наибольшую площадь виноградников в России занимает сорт «ркацители» — более 13 тыс. га. Он доминирует в виноградных насаждениях Дагестана, Крыма, занимает высокую долю в посадках винограда в Ставрополье. Доминирование этого сорта объясняется рядом преимуществ: урожайность, устойчивость к болезням, частичная устойчивость к филлоксере (что позволяет до сих пор выращивать некоторые участки без подвоя). «Ркацители» и сейчас дает отличные результаты в крепленых винах и коньячных спиртах, а также в традиционной технологии производства оранжа, но все это сейчас нишевые направления рынка. В сортовом исполнении как тихое белое вино «ркацители» на рынке мало востребован. Теперь он чаще встречается в купажах недорогих вин и не указывается на этикетке. Также в посадках широко представлены устойчивые сорта «первенец магарача», «бьянка», названия которых мало знакомы покупателю.

От винограда к вину

Рассмотрим площади наиболее востребованных сортов винограда и их потенциальную производительность из расчета достаточно высокой средней урожайности в 10 т с гектара и выхода вина 0,6 л с одного килограмма (установленный РАТК максимальный норматив).

Если говорить о потенциале замещения спроса на импортные вина, наиболее сбалансирован российский виноградник по «рислингу». Этого сорта в посадках насчитывается 5477 га, которые могут дать до 33 млн л готового вина, когда все заложенные за последние годы гектары вступят в плодоношение. Этот сорт также востребован в направлении игристых вин, рост производства которых ускоряется. По оценкам участников рынка розничной торговли, спрос на российский рислинг с указанием сорта на этикетке только за три квартала 2024 года вырос более чем в полтора раза. Объем производства рислинга по итогам 2024 года может догнать объем импорта из Германии за 2023 год.

«Шардоне», по данным реестра Минсельхоза, в России 7747 га, с которых можно получить более 45 млн л вина. Среди российских вин шардоне — самый популярный сорт. Его чаще всего указывают на этикетках производители. По итогам 2024 года предложение российского моносортового шардоне в категории тихих вин может достигнуть 20 млн л.

В меньшей степени рынок обеспечен виноградом сорта «совиньон блан». По данным реестра, виноградных насаждений насчитывается 2395 га во всех регионах. Эта площадь потенциально может дать более 14 млн л вина, но пока на рынке представлен вдвое меньший объем.

Интересная рынку тема — это автохтоны. Самый распространенный сорт — «кокур белый» (1095 га), на втором месте «сибирьковый» (125 га), потом идет «кумшацкий белый» (14 га), «пухляковский» (7 га).

Из европейских сортов наиболее явный дисбаланс сырьевой базы и реального спроса приходится на вино из сорта «пино гри». В России его, по данным на 2024 год, 603 га. Из них порядка 250 га — молодые посадки последних года — двух лет. Когда все эти виноградники вступят в плодоношение, они смогут дать около 3,6 млн л вина. Спрос превышает 17 млн л. Такая пропорция поддерживает на плаву импорт из Италии, в котором пино гриджио занимает более четверти общего объема, а также стимулирует импорт вин из этого сорта из Южной Африки.

Данные реестров за 2024-й и предыдущие два года показывают, что площади популярных белых сортов, за исключением «шардоне», выросли за этот период в промежутке от 40 до 70%. Доля белых сортов в посадках российских виноделен стремительно увеличивается, но изменения спроса произошли быстрее, чем растут виноградники. Если проанализировать структуру виноградников Кубани, большую часть посадок последних десяти лет занимают красные сорта, в первую очередь «каберне совиньон». Прогнозируемый при закладке «дефицитного» красного винограда спрос и его реальное воплощение на рынке отличаются. В этом сезоне закупочные цены на белые европейские сорта винограда на Кубани впервые превышали стоимость красных сортов. В этом и заключается казус ситуации. При статистически белом винограднике фактический сортовой состав отстает от спроса. Общая площадь популярных белых сортов винограда в России превышает 17 тыс. га (включая молодые посадки), но потенциал у этого направления велик: инвесторы новых проектов перекраивают планы посадки виноградников, меняя красные сорта на белые.

Пока не вступили в плодоношение все молодые белые виноградники, выходов из ситуации может быть два. Технологический: работа с имеющимися на виноградниках белыми сортами, в том числе советскими селекционными. Технологии сегодня позволяют приводить их к популярному у потребителей органолептическому профилю, особенно в игристых винах. Неплохо получаются у российских виноделен и белые вина из селекционных сортов, воспроизводящие популярный португальский стиль винью верде. Объемы производства некоторых марок вин такого стиля за последние два года выросли кратно (самый яркий пример — Grape Dance «Кубань-Вино»).

Маркетинговый: популяризация белых сортов винограда, которых в России больше, чем требуется на рынке. В первую очередь «ркацители», «цитронного» и ряда других. Также с маркетинговой точки зрения перспективна работа над продвижением в розничной торговле не только российских вин как коллективного бренда, но и отдельно красных российских вин, спрос на которые падает при достаточно высокой обеспеченности сырьем.

Фото: Steve Cicero / Getty Images

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

6 причин, по которым белое вино стало мировым трендом 6 причин, по которым белое вино стало мировым трендом

Разбираемся в причинах «белого разворота» в мире вина

РБК
«Правда и вера светлее солнца» «Правда и вера светлее солнца»

Репортаж из Пскова об уникальной псковской иконе

Монокль
«Нельзя быть безразличным к своей профессии» «Нельзя быть безразличным к своей профессии»

Энолог винодельни «СоберБаш» о важности рейтингов и выборе профессии

РБК
Квазивалютный долг Квазивалютный долг

Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг

Ведомости
Живая ткань Живая ткань

Как восстанавливают разрушенные войной города

Forbes
Сладость в радость Сладость в радость

Выбираем самый нежный и воздушный зефир

Лиза
Акция «В постели за мир» Акция «В постели за мир»

Лежачий протест Джона Леннона и Йоко Оно против войны во Вьетнаме

Дилетант
Пентхаус на слиянии двух рек Пентхаус на слиянии двух рек

Екатерина Богачик о современном интерьере квартиры в пентхаусе

SALON-Interior
Байкал, Mon Amour Байкал, Mon Amour

Как живут в западной части Байкало-Амурской магистрали

СНОБ
Творчество и суждения Творчество и суждения

Как Джонни Депп снял фильм об Амедео Модильяни — и немного о себе

Weekend
7 весенних штрафов ГАИ. На что обратить внимание, чтобы не лишиться прав 7 весенних штрафов ГАИ. На что обратить внимание, чтобы не лишиться прав

Ряд специфичных дорожных штрафов, характерных для весны

РБК
Когда БУМЕР встречает ЗУМЕРА Когда БУМЕР встречает ЗУМЕРА

Почему конфликт поколений — сомнительная теория и какая польза от их объединения

Afternoon Seasons of life
Читать Читать

Эти издания помогут лучше себя чувствовать в виртуальном пространстве

Psychologies
Винный смол ток: да — чувствам, нет — снобизму Винный смол ток: да — чувствам, нет — снобизму

Какие существуют беспроигрышные темы для беседы за бокалом?

РБК
Умеете ли вы прощать? Умеете ли вы прощать?

Тест о том, как обстоят дела с прощением именно у вас

Psychologies
Что такое термостат и как его проверить в домашних условиях Что такое термостат и как его проверить в домашних условиях

Все про термостат: что такое, как проверить, диагностика своими руками дома

РБК
Как выбрать зубную пасту: правила, о которых вам никто не говорил Как выбрать зубную пасту: правила, о которых вам никто не говорил

Как выбрать подходящую зубную пасту и каких результатов от нее ждать?

ТехИнсайдер
Ле Корбюзье, история безумия и секты: 10 значимых книг, которые вышли в феврале Ле Корбюзье, история безумия и секты: 10 значимых книг, которые вышли в феврале

В феврале книжный мир еще только просыпается и готовится к выходу бестселлеров

Правила жизни
Шаги раскаяния Шаги раскаяния

Как отпустить себя из вины и пройти шаги к раскаянию

Psychologies
Оно нам надо? Оно нам надо?

Самые популярные вопросы на тему инъекций для снижения веса

VOICE
На Марсе нашли протяженные прибрежные осадочные отложения древнего океана На Марсе нашли протяженные прибрежные осадочные отложения древнего океана

Хотя поверхность Марса сухая, многие особенности рельефа ― древние речные дельты

N+1
Мошенники ищут вклады Мошенники ищут вклады

Почему граждане стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов?

Ведомости
Почему Марс красный? Ученые связали это с наличием воды в прошлом планеты! Почему Марс красный? Ученые связали это с наличием воды в прошлом планеты!

Почему знаменитая Красная планета именно такая? Ученые, похоже, нашли объяснение

ТехИнсайдер
Хельга Филиппова: «В «Триггере» у меня было два любимца — Максим Матвеев и Даня Воробьев» Хельга Филиппова: «В «Триггере» у меня было два любимца — Максим Матвеев и Даня Воробьев»

«Я всегда была Хельгой. У меня финские корни»

Коллекция. Караван историй
Кадры решают Кадры решают

Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь специалистов в АПК?

Агроинвестор
Илья Волошин: «Отечественное виноделие переживает ренессанс» Илья Волошин: «Отечественное виноделие переживает ренессанс»

Почему отечественное игристое может составить конкуренцию зарубежным аналогам

Ведомости
Виктор Добронравов: «Всегда должна быть толика сомнений» Виктор Добронравов: «Всегда должна быть толика сомнений»

Виктор Добронравов о своем персонаже и грядущей премьере «Кракена»

Ведомости
7 поломок, которые чаще всего случаются весной. О чем стоит знать заранее 7 поломок, которые чаще всего случаются весной. О чем стоит знать заранее

На какие детали и узлы автомобиля нужно обратить особое внимание весной

РБК
Из слоновой кости и дерева: как выглядели первые зубные протезы Из слоновой кости и дерева: как выглядели первые зубные протезы

Из чего были созданы первые зубные протезы и как их носили

ТехИнсайдер
Наш Юра. Самые интересные факты об актере Юре Борисове Наш Юра. Самые интересные факты об актере Юре Борисове

За что он получил номинацию на «Оскар» и на сколько лет младше своей жены?

Лиза
Открыть в приложении