Лучшие банки для миллионеров

ForbesБизнес

Совершенная конкуренция

На рынке private banking нет новых идей.

Текст Елена Тофанюк

Хрестоматийный пример рынка совершенной конкуренции — автомобильные заправки. Бензин у всех одинаковый, клиенту все равно, на какой именно АЗС заправляться, конкурировать они могут только по цене. Такая конкуренция толкает цены вниз, съедая всю маржу, в итоге прибыль на рынке совершенной конкуренции падает. Примерно в таком положении оказались крупнейшие российские частные банки, управляющие деньгами миллионеров.

Раньше рынок развивался за счет притока новых клиентов, ЦБ вел зачистку банковского сектора, и клиенты переходили из маленьких частных банков в крупные, желательно государственные. Этот процесс завершился, а вместе с ним остановился и поток клиентов, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «У всех частных банков все одинаковое: аналогичные услуги и сервисы, клиенту совершенно не за что зацепиться, и у него нет ответа на вопрос: почему он должен держать свой капитал в том или ином банке. Ну разве что ему нравится красный цвет или не нравится Герман Греф. Какой-то большой идеи у рынка нет», — отмечает он.

По данным Forbes, число клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%, однако основной вклад в прирост внесли «Тинькофф» и Совкомбанк, которые в 2020 году не вошли в лонг-лист и не предоставили данных. Без их учета число клиентов не выросло. При этом число клиентов у лидеров рейтинга выросло в среднем на 10–15%. Самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев, пожалуй, стали намерение «Сити» продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-банком), и появление private banking у «Тинькофф». Это пока стартап, но за два-три года «Тинькофф» собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, и, возможно, он найдет ту самую большую идею, от отсутствия которой страдает рынок. Пока же «Тинькофф» не попал и в число 15 лучших банков в private banking.

Как мы считали

1. Для составления рейтинга мы опросили более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрали 15 лучших игроков в России и пять зарубежных.

2. Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от следующих показателей: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, еще на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, и на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.

Лучшие российские банки для миллионеров

1Private Banking ВТБ

Баллы: 90,86

Год основания: 2007

Руководитель: Дмитрий Брейтенбихер

Порог входа: ₽50 млн (Москва и Московская обл.), ₽30 млн (регионы)

Объем средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях с начала года выросла с 33% до 40%, доля облигаций снизилась с 64% до 59%. Private Banking ВТБ совместно с экономфаком МГУ запустил программу обучения наследников управлению семейным капиталом. С 2020-го в Family Office ВТБ есть услуга «Налоговый check-up» — анализ налоговой нагрузки структуры владения активами. В июне банк объявил о совместной с Mastercard клубной программе Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями для клиентов private banking.

2Sber Private Banking

Баллы: 79,92

Год основания: 2012

Руководитель: Евгения Тюрикова

Порог входа: ₽100 млн

Объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Фокус команды private banking — работа c владельцами капитала, их семьями и наследниками. На 1 июля 2020 года инвестиционная часть портфеля занимала 47%, 53% приходилось на банковские продукты, а на 1 июля 2021 года соотношение составило 48% и 52% соответственно. Sber Private Banking запустил новые сервисы для клиентов, в их числе услугу «Эндаумент под ключ» и расчет ESG рейтинга по инвестпортфелю. Также он начал развивать multifamily officе, сформированы команды в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Команда Sber Private Banking выросла за год на 22%.

3А-клуб

Баллы: 77,34

Год основания: 2006

Руководитель: Алина Назарова

Порог входа: ₽60 млн (Москва), ₽30 млн (регионы)

За 12 месяцев объем активов под управлением в «А-клубе» — подразделении private banking Альфабанка — вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от $1 млн — на 28%. Доля инвестиций от общего объема средств под управлением достигает 48%. «А-клуб» первым на рынке предложил клиентам обучение в New Economy Investor Club, это курс по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины с участием профессора Стэнфорда Ильи Стребулаева. Банк запустил новый продукт Alfa Elements, который позволяет инвестировать в специализированные тематические портфели акций с экспозицией на большой технологический или экономический тренд.

4Открытие Private Banking

Баллы: 57,85

Год основания: 2006

Руководитель: Виктория Денисова

Порог входа: $500 000 (Москва, Московская обл. и Санкт-Петербург), $200 000 (регионы)

Объем активов под управлением составляет более 510 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 17%, 80% клиентов стали пользоваться услугами онлайн (сделки с недвижимостью, оформление второго гражданства, участие в аукционах по покупке драгоценных камней и предметов искусства). Доля инвестпродуктов в активах под управлением за год выросла с 43% до 52%. «Открытие Private Banking» запустил направление equity capital market, клиенты уже поучаствовали в IPO и SPO. В мобильном приложении консьерж-сервиса «Открытие Lifestyle» теперь доступны медицинские консультации и юридическая помощь.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

10 примет времени, изменивших наш быт 10 примет времени, изменивших наш быт

Forbes представляет 10 самых ярких примет нашего времени

Forbes
VOX VOX

VOX — культовое место тихой роскоши, где встречаются знаменитости

Собака.ru
Бренды образования Бренды образования

Как попасть в престижный университет и стоит ли туда стремиться?

Forbes
Физическая сим-карта или eSIM: что лучше? Физическая сим-карта или eSIM: что лучше?

Разбираемся в плюсах и минусах пластиковых сим-карт и eSIM

CHIP
Главное — участие Главное — участие

Как домохозяйке основать международную бизнес-империю?

Forbes
Пляжный гид Пляжный гид

Где и как можно загорать и купаться в городе

Лиза
Система сборов Система сборов

Как зарабатывает и сколько тратит Всемирное антидопинговое агентство

Forbes
Чистая психология: как осанка влияет на нашу самооценку Чистая психология: как осанка влияет на нашу самооценку

Как прямая спина и расправленные плечи влияют на психическое состояние?

ТехИнсайдер
Самосбывающееся проклятие Самосбывающееся проклятие

Cлухи о конце эпохи низкой инфляции в США сильно преувеличены

Forbes
Самая большая порода котов Самая большая порода котов

Какого кота или кошку завести, если ваша душа требует большой кошачьей любви.

Maxim
Зеленый конвейер Зеленый конвейер

Основатель производителя электрокаров Arrival возглавил рейтинг Forbes

Forbes
От вил до мема От вил до мема

Краткая история «Американской готики» Гранта Вуда

Weekend
Вторая жизнь бетона Вторая жизнь бетона

Как можно строить дома из обломков других домов

Forbes
Мягкая сила русского стиля Мягкая сила русского стиля

Масштабная площадка, рассказывающая о русской идентичности и новом образе жизни

Монокль
Человек — лишнее звено Человек — лишнее звено

Какие технологии станут главными в 2022 году

Forbes
Правила порядка Правила порядка

Как научить детей поддерживать порядок в своей комнате, не тратя на это часы

Новый очаг
Дорогое наследство Дорогое наследство

Почему держать на своем счету американские бумаги — худшее из возможных решений

Forbes
Ударная волна Ударная волна

Что такое падел и почему его называют «новым гольфом»

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Мировой уровень Мировой уровень

Пять глобальных предпринимателей из России, известных далеко за пределами Рунета

Forbes
Антон Яковлев: Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели Антон Яковлев: Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели

Антон Яковлев — о преемстве в Театре Гоголя, новых целях и усталости от иронии

Ведомости
Быстрее, выше, хитрее Быстрее, выше, хитрее

В чем еще, помимо силы и ловкости, соревнуются участники Олимпиад

Forbes
В именьи близ столицы В именьи близ столицы

Почему крестьяне из Мурина получили свободу раньше?

Санкт-Петербургский университет
Ё-моё, сани и бутылка водки Ё-моё, сани и бутылка водки

Что изобретают и патентуют богатейшие люди России

Forbes
«Пройтись по городу в ботинках местного жителя». Почему аудиоэкскурсии — это про любовь, а не про деньги «Пройтись по городу в ботинках местного жителя». Почему аудиоэкскурсии — это про любовь, а не про деньги

Как швейцарская идея превратилась в российский edutainment-проект

Inc.
Фонд физтехов Фонд физтехов

Петр Лукьянов управляет деньгами российских бизнесменов — выпускников МФТИ

Forbes
«Без правил»: как спортивная драма о боксе дестигматизирует страх не стать чемпионом «Без правил»: как спортивная драма о боксе дестигматизирует страх не стать чемпионом

«Без правил»: необычная и бессобытийная драма о спорте

Forbes
Детеныши «единорогов» Детеныши «единорогов»

Forbes составил первый рейтинг самых многообещающих стартапов

Forbes
Отыграть назад: почему камбэки старых групп стали настолько сильно всем нужны Отыграть назад: почему камбэки старых групп стали настолько сильно всем нужны

Почему вернувшиеся старые группы живут свою лучшую жизнь?

Правила жизни
Бешеные деньги Бешеные деньги

Правила жизни в эпоху низких ставок

Forbes
Что такое аэройога: чем она полезна, упражнения для йоги в гамаках Что такое аэройога: чем она полезна, упражнения для йоги в гамаках

Аэройога: антистресс и тренажер для развития гибкости

РБК
Открыть в приложении