Экспорт зерна вновь хотят ограничить
Идея Минсельхоза ввести ежегодные квоты на вывоз зерна может привести к снижению его производства, убыткам производителей и экспортеров и росту цен для переработчиков.
Министерство сельского хозяйства завершает процедуру публичного обсуждения законопроекта о введении нетарифных ограничений (квот) на вывоз основных зерновых культур за рубеж, кроме стран Евразийского экономического союза. Установить их предполагается уже с начала января этого года по июль на уровне 20 млн тонн (столько аграрии и планировали вывезти за полгода). В качестве обоснования приводится аргумент о необходимости соблюдать продовольственную безопасность страны. На рынке эта идея вызывает недоумение, поскольку урожай зерна в минувшем году был высоким, запасов достаточно, а сами хлебопеки, ради которых якобы вводится квота, никого об этом не просили. Устанавливаемая ежегодно квота спутает планы производителям зерна и его экспортерам, которые не смогут резервировать достаточные объемы производства и поставок. Участники рынка опасаются, что инвестиционная активность в растениеводстве замедлится, как следствие может возникнуть снижение валовых объемов зерна и его вывоза, что противоречит задачам нацпроекта об удвоении экспорта продукции АПК.
Расчетов нет
«Зачем все это и кому это выгодно?!» — вот основные вопросы, которые терзают сейчас участников рынка зерна. Проект постановления правительства «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур…» появился на сайте раскрытия правовой информации в середине января, вызвав тревогу на рынке. Он предполагает установление с января этого года по июль включительно (и далее каждый год) количественного ограничения на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя, овса и кукурузы в объеме 20 млн тонн. Ограничения не касаются семян этих растений и не будут действовать для стран ЕАЭС. При этом к документу не приложена пояснительная записка с расчетами необходимости такой жесткой для рынка меры, а в Минсельхозе свою инициативу не комментируют. Ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев заявлял, что квота может быть введена в экстренном случае, при угрозе продовольственной безопасности, то есть в случае дефицита зерна. Но его нет и не ожидается. Сам Патрушев недавно доложил президенту, что урожай зерновых по итогам прошлого года составил 121 млн тонн, это на 7,4 млн больше, чем в позапрошлом году, а состояние высаженных озимых культур хорошее (и это позволяет прогнозировать еще больший урожай). При этом предполагается, что размер квоты будет определяться каждый год исходя из внутренних запасов зерна, которые в этом году тоже оказались выше исторических значений — 13,9 млн тонн против 13,2 млн тонн годом ранее. «Обсуждать размер квот не имеет особого смысла, — говорит директор аналитического центра “Совэкон” Андрей Сизов. — Во второй половине текущего сезона 20 миллионов тонн зерна никак не вывезут, годовой экспорт будет миллиона на четыре меньше, чем ожидается. Но зачем в принципе эта квота, никто не понимает. Якобы все вывезут? Нет, никакого дефицита зерна быть не может». По его словам, рынок давно сам себя регулирует: если снижается предложение, то внутренние цены растут до тех пор, пока экспорт не замедляется. «Так было и в прошлом сезоне, и в позапрошлом, и все предыдущие двадцать лет, за которые Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. При этом не было никакого намека на дефицит зерна, а животноводство активно росло», — говорит г-н Сизов.
Пекари ни при чем
По версии почти всех опрошенных «Экспертом» участников рынка, эта идея появилась у Минсельхоза осенью, когда цены на пшеницу были высокими, что сказалось на стоимости хлеба. На это чиновники всегда реагировали нервно. «Но надо же смотреть на предпосылки такого повышения и сравнивать с ситуацией начала прошлого года, — говорит партнер компании “НЭО Центр” Владимир Шафоростов. — Пшеница в целом получилась более качественной, а следовательно, более дорогой. Это минус для переработчиков, но большой плюс для производителей и трейдов. Прогнозы урожайности зерновых в мире не очень оптимистические, но и никакой катастрофы не предвидится». В Ассоциации мукомолов и в Союзе пекарей «Эксперт» заверили, что они не лоббируют квоты на вывоз зерновых. «Дефицита на рынке нет, урожая этого года хватит на всех, даже при увеличении внутреннего спроса и экспорта, — говорит операционный директор Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова Елена Мамичева. — Зерно стало дороже, поскольку оно лучшего качества, чем в прежние годы, и производители берут премию за это, чтобы окупить инвестиции. Поэтому несколько подросла себестоимость муки, что отразилось на себестоимости буханки. Мы уже не первый год наблюдаем повышение цен и знаем, что рынок сам вполне справляется с волатильностью цен».
Российский зерновой союз (РЗС) направил в Минэкономики письмо, в котором заявил, что квота на вывоз зерна неизбежно снизит эффективность мер господдержки и инвестиционную привлекательность отрасли. «Непонятно, почему ее намерены устанавливать в начале сезона, — говорит исполнительный директор РЗС Александр Корбут. — При возобновлении поставок без квоты в первой половине следующего сезона (июль—декабрь) в случае хорошего урожая может быть спровоцирован рост предложения на внутреннем рынке и обвал цен. В итоге доходность сельхозпроизводителей может снизиться. При такой неопределенности с квотами аграрии не будут уже столь уверенно наращивать валовой сбор зерна и повышать его качество, не имея гарантий сбыта. Следовательно, снизятся инвестиции в отрасль». Президент РЗС Аркадий Злочевский добавляет, что ограничением экспорта из России могут воспользоваться соседи по ЕАЭС, для которых такие запреты не предусмотрены. «Они быстро наладят реэкспорт зерна, и тогда российские производители прибыли вовсе не получат, — говорит эксперт. — Кроме того, тогда будет труднее контролировать, что именно они выдают за российскую пшеницу или ячмень. Снижение качества зерна, к которому подмешают непонятно что, негативно скажется на имидже страны».
Экспортерам и так мало
В конце прошлого и начале нынешнего (с июля 2019-го) аграрного сезона многие производители ввели новые мощности по хранению зерна, это позволило им придерживать его в ожидании лучшей цены, что они и делали. Экспортеры, напротив, испытывали дефицит предложения на рынке и для исполнения зарубежных контрактов готовы были продавать его себе в убыток. К тому же в начале сезона стоимость перевалки зерна в основных морских экспортных «воротах» страны (контролируемые банком ВТБ Новороссийский морской торговый порт и Новороссийский комбинат хлебопродуктов) была высокой, но когда экспорт замедлился, ее снизили. «Маржинальность экспорта пшеницы резко упала, это связано с изменением общей ситуации на мировых рынках, где все сырьевые товары падали в цене, — говорит директор одной из крупнейших компаний-экспортеров ТД РИФ Марина Турянская. — В России для зерновых было упущено время снижения логистических затрат, что привело к падению заработков экспортеров». Впрочем, г-жа Турянская уверена, что введение квоты позволит экспортерам точнее планировать объемы отгрузки. Такого мнения придерживается и исполнительный директор созданного при Минсельхозе Союза экспортеров зерна Константин Кореневский. «Министерство хочет перейти от ситуативного и неформального регулирования рынка к формализованному порядку с понятными KPI», — говорит он. CEO торговой зерновой площадки Smartseeds Кирилл Подольский не уверен, что экспортерам квота будет на руку, разве что наиболее крупным. «Квота — непрозрачный механизм, неясно, как будет распределен допустимый к вывозу объем между ведущими экспортерами. Трудно будет планировать бизнес ввиду непредсказуемости механизма. Как можно будет заключать большой контракт, не понимая, дадут тебе вывезти эти объемы или нет?» — говорит эксперт.
В России и сейчас действует ограничение на вывоз пшеницы. Речь идет об установленной в 2015 году экспортной пошлине. Тогда из-за обвала курса рубля пшеница на внешнем рынке стоила в полтора-два раза дороже, чем на внутреннем. Но уже в 2016 году ситуация выровнялась, и пошлину обнулили (но не отменили), поскольку (как и квотирование экспорта) она нарушает правила ВТО. Более того, у правительства и сейчас есть механизм ограничения экспорта в экстренных случаях. И так было в 2010 году, когда из-за плохого урожая пришлось ввести эмбарго на вывоз пшеницы, но оно продлилось недолго. «Предлагаемый механизм — дополнительная удавка для сектора, — говорит Андрей Сизов. — Рано или поздно она может затянуться на шее сотен тысяч зернопроизводителей страны. Может, не в этом сезоне, так в следующем или далее. Если даже умозрительно предположить, что у нас вдруг пропадет весь урожай, произойдет такая катастрофа, как сейчас в Восточной Африке с нашествием саранчи, то всегда есть возможность применить экстренные ограничительные меры в виде реанимации пошлины на экспорт пшеницы». В январе «Совэкон» оценил экспорт зерна в сезоне 2019/20 года — 41,5 млн тонн против 44,3 млн тонн в прошлом сезоне, что тоже не должно вызывать опасений относительно дефицита зерна. Участники рынка сейчас сбиты с толку в том числе потому, что разработанный после майских указов национальный проект «Экспорт продукции АПК» предполагает удвоение его объемов до 45 млрд долларов в 2024 году.
«Пшеница — наиболее приоритетная экспортная культура, и как наращивать ее экспорт при периодических ограничениях, неясно», — говорит Кирилл Подольский. Участники рынка вспоминают, что в этом сезоне Минсельхоз уже пытался влиять на объемы экспорта: Россельхознадзор затягивал выдачу экспортерам карантинных сертификатов, что замедлило темпы вывоза зерновых. «Но в апреле конъюнктура рынка резко поменялась, выяснилось, что, напротив, надо срочно все вывозить, чтобы не портить имидж России как надежного поставщика», — говорит Аркадий Злочевский. В то же время Минсельхозу вполне есть к чему приложить героические усилия во благо отрасли. «У нас нет правил торговли зерном, гармонизированных с международными, нет индексов, непредсказуемые цены на перевалку и многое другое, что затрудняет цифровизацию подотрасли», — говорит Кирилл Подольский.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl