Европа рискует проиграть США в «зеленой» гонке субсидий и инвестиций
США навязали Европе гонку за господство в сфере «зеленых» технологий через недавно принятый Закон о снижении инфляции. И несмотря на то, что ЕС целым пулом из 27 стран выразил негодование, заокеанского соседа вряд ли удастся разжалобить
Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) уже стал символом эпохи интервенции США в сфере новой промышленной политики. Европа при этом рискует остаться в дураках, продолжая решать задачи в неолиберальном ключе. Недавнее решение ЕС вступить в гонку американских субсидий и открыть резервы для субсидирования «зеленого» бизнеса только для того, чтобы удержать компании от дальнейшей миграции за океан и не лишаться рабочих мест, многие подвергают сомнению. Европе будет сложно тягаться с американским подходом и придется определиться, что важнее в современной гонке за господство в новом «зеленом» секторе — удержать собственные традиционные позиции и выбранную политику, не истощая и без того прохудившиеся финансовые резервы, или же принять вызов и ввести ответные меры, соревнуясь с США для защиты своих компаний и рабочих мест.
IRA как угроза рабочим местам в Европе
В августе 2022 года президент США Джо Байден подписал Inflation Reduction Act, в соответствии с которым отрасли «зеленой» экономики получат финансовые вливания на общую сумму 430 млрд долларов. Казалось бы, законопроект принят исключительно с благими намерениями. Многомиллиардные субсидии призваны стимулировать потребителей переходить на электромобили, а бизнес — развивать чистые технологии, а также фактическую монополию и автономность по целому ряду стратегически важных вопросов, так как законопроект предусматривает не только финансовые стимулы для «зеленого перехода», но и всячески ограничивает деловые отношения с другими странами. Например, бизнес, получающий госденьги, более не имеет права иметь какие-либо торговые отношения с Китаем, что США объясняют соображениями безопасности.
Субсидии будут доступны потребителям, покупающим товары исключительно американского производства. Грант в размере 7500 долларов на покупку электромобиля получат те, кто зарабатывает менее 150 тыс. долларов в год. Налоговые возвраты до 8000 долларов введены для того, чтобы стимулировать людей переходить на энергоэффективные технологии в домах и квартирах. А крупномасштабное государственное финансирование «зеленых» проектов позволит вкладывать миллиарды в собственное производство солнечных панелей, аккумуляторов, ветряных турбин, электролизеров и тепловых насосов и т. д.
Евросоюз увидел в этом плохо замаскированную попытку захватить долю европейского высокотехнологичного производственного сектора, стимулируя компании переносить производство в США из-за более выгодных во всех отношениях условий. К примеру, в случае бездействия Европы импорт автомобилей в Америку станет неконкурентоспособным: Mercedes, Audi, BMW и Volkswagen будут слишком дороги для американских потребителей.
Европа оказалась в ситуации неравной конкурентной борьбы, вынужденного экономического прессинга из-за необходимости введения ответных мер, дабы избежать оттока технологических компаний за рубеж. Евросоюз, и без того испытывающий на себе сложности поддержания экономики в условиях энергетического коллапса, взлета потребительских цен, неоднократно заявлял, что расценивает действия США как нечестную игру.
Глава антимонопольной службы ЕС Маргрет Вестагер заявила, что налоговые льготы, вводимые США, автоматически ставят в невыгодное положение европейские компании, в первую очередь автопром, а также производителей широкого спектра товаров из сектора «зеленой» экономики, включая аккумуляторы, водород и оборудование для возобновляемых источников энергии.
Вестагер неоднократно выражала свою готовность вести переговоры с США по этому вопросу, из раза в раз напоминая, что инициативы Байдена по поддержке «зеленой» экономики ставят под угрозу экономики 27 стран.
Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии, традиционно ближайшего союзника США в Европе, тоже резко негативно отреагировал на принятые США меры и заявил, что его страна недовольна Законом о снижении инфляции.
Мнения об IRA Управляющий центробанком Бельгии Пьер Вунш считает, что IRA далеко не единственный стимул, толкающий европейские компании к переезду в США, но он точно может стать «последней каплей». В Европе и электроэнергия дороже, и компенсации за выбросы углерода выше. При этом Вунш оптимистично заявляет, что это некритично, так как произойдет определенная рокировка, в некоторых сферах Европа окажется сильнее и станет лидером. «Возможно, в некоторых энергоемких секторах экономики бизнес действительно примет решение переехать в США или в Азию, но в других отраслях мы выиграем, “обменный курс” скорректируется в любом случае», — сказал он.
Хенрик Андерсен, исполнительный директор датского производителя ветряных турбин Vestas, более серьезным препятствием для развития «зеленой» экономики назвал излишнюю бюрократизацию процессов, к примеру, получение разрешения на строительство ветроэлектростанции занимает восемь лет. Тогда как в Америке скорость одобрения проектов очень высокая.
Но есть и другие мнения. Ильхам Кадри, исполнительный директор бельгийской химической группы Solvay, сказала, что субсидии — это еще не все, близость к своему европейскому клиенту подчас является решающим фактором, и добавила, что она по-прежнему настроена очень оптимистично в отношении Европы. Франческо Стараче, исполнительный директор итальянской коммунальной компании Enel, тоже не верит, что компании переедут в Соединенные Штаты исключительно из-за различий в субсидиях.
Европейский бизнес мигрирует за океан
Но пока Европа обдумывала ответные меры и призывала США к переговорам, часть компаний высокотехнологичного сектора либо уже перебазировались в США, либо рассматривают такую возможность. Опрос Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), опубликованный 1 марта, показал, что каждая десятая немецкая фирма планирует перенести производство в другие страны, — и Северная Америка оказалась регионом с самыми блестящими деловыми перспективами. Одной из основных причин были названы затраты на электроэнергию.
«Многие европейские фирмы уже объявили, что разрабатывают планы увеличения своих инвестиций в США», — говорит аналитик Barclays Capital Мэгги О’Нил. По ее словам, среди наиболее известных компаний, уже обозначивших свои намерения, — BMW, норвежская группа аккумуляторных батарей Freyr, итальянская компания — производитель солнечной энергии Enel, Reposal, Linde и Total. «После принятия закона IRA в США мы увидели незамедлительный эффект: было объявлено о запуске как минимум двадцати заводов по производству экологически чистой энергии, и половина из них — иностранные компании», — говорит О’Нил.
Итальянская компания Enel, планирующая строить завод по производству солнечных фотоэлектрических (PV) элементов и панелей в Соединенных Штатах, к примеру, «закроет» тем самым важную составляющую часть цепочки поставок, которая до сих пор не производилась в США.
Немецкий автоконцерн BMW инвестирует 1,7 млрд долларов в производство электромобилей на территории Америки, из которых 1 млрд пойдет на строительство завода по производству электромобилей в Спартанбурге (Южная Каролина), а 700 млн долларов будет инвестировано в строительство завода по сборке высоковольтных аккумуляторов в соседнем Вудраффе. Это позволит открыть как минимум 300 новых рабочих мест.
Норвежец Свейн Торе Холсетер, руководитель предприятия по производству удобрений Yara, считает вполне обоснованным переезд компаний в США: «Соединенные Штаты внедряют систему финансовых поощрений для предприятий за принятие мер по поглощению углерода, а также финансово стимулируют переход на экологически чистые технологии. С момента объявления этого закона во многих европейских компаниях задаются вопросом: а где же наши стимулы?»
Среди других примеров миграции технологических компаний — крупнейший автомобильный британский стартап Arrival, планировавший выходить на европейский рынок с новой технологией производства электрофургонов для служб доставки. Но после новостей из США руководство компании решило строить завод на американском рынке. Компания не скрывает, что заокеанский сосед пообещал более выгодные субсидии.
Торговая война вчерашних союзников
Все это позволяет аналитикам и ключевым фигурам отрасли говорить, что ЕС и Америка, возможно, стоят на этапе разжигания торговой войны. Слишком уж привлекателен приз в развязанной гонке новых «зеленых» технологий. Открытая борьба ведется между США и Китаем. Африка также вступила в гонку, заявив о намерении создать на своих территориях наибольшее количество рабочих мест, связанных с новым «зеленым» сектором. Эксперты считают, что будущее планеты и мировой экономики переплетается в потенциально рискованной геополитической игре.
Вчерашние союзники ЕС и США вроде бы должны выступать единым фронтом, а не соперничать. США уверяют, что экономическая агрессия по отношению к Европе — чистая случайность, ограничительные меры в основном адресованы Китаю. Однако факт остается фактом: крупные европейские производители из актуального сектора действительно «развернули» инвестиции в сторону Америки.
Насколько лакомый пирог делят номинальные союзники? По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой рынок экологически чистой энергии массового производства утроится, его стоимость составит 650 млрд долларов в год, количество рабочих мест в секторе увеличится более чем вдвое.
«Мы знаем, что следующие несколько лет будут решающими для определения формы и географии новой экономики с нулевым уровнем углеродных выбросов. И мы хотим быть ее важной частью», — говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Высказываются также опасения, что соперничество не ограничится «зелеными» технологиями. Во время пандемии узкие места в цепочках поставок заставили страны Запада переосмыслить свою зависимость от стран Восточной Азии. Были также наложены ограничения на ввоз товаров из неевропейских стран, в первую очередь из Китая, тогда руководство ЕС заговорило о том, что Европа должна стать независимой, создать новый тип экономической автономии. Два года пандемии способствовали формированию новых паттернов поведения и экономического взаимодействия и среди потребителей.
Сегодня ЕС и США вкладывают большие средства в строительство новых мощностей по производству микрочипов — в развитие производства, которое ранее было сосредоточено в восточных странах. Европа называет это «стратегической автономией», американцы — «дружественным подкреплением». Сегодня это уже не просто сигнал о перенаправлении значимых потоков инвестиций, но и кардинальная смена ландшафта мирового производства. «Быстрые и грязные деньги» Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, выступая на конференции в Хьюстоне в марте текущего года, заявила, что Соединенные Штаты должны стоять во главе глобального энергетического перехода к возобновляемым источникам. IRA с его финансовыми стимулами для безуглеродной энергетики — почти 500 млрд долларов в виде субсидий, кредитов и налоговых льгот для перехода на возобновляемые источники энергии и экологически чистый транспорт — способствует тому, что США, по ее словам, становятся весьма привлекательными для инвесторов и иностранных компаний, ориентированных на эти отрасли.
Вплоть до марта текущего года Брюссель надеялся, что Вашингтон пойдет на уступки, но, ничего не добившись после многочисленных переговоров, Европе ничего не оставалось, кроме как вступить в гонку субсидий. Последней каплей для ЕС стало недавнее заявление Volkswagen о намерении поставить на паузу строительство европейского завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Причина такого решения — предложенные США стимулы в размере 10 млрд евро, которые компания может получить в течение пяти лет в виде субсидий и налоговых возвратов в случае переноса производства за океан.
На днях Брюссель огласил окончательное решение о выделении госфинансирования проектам в сфере «зеленой» экономики. Ранее, 1 февраля, Еврокомиссия представила Промышленный план «Зеленый курс», стимулирующий развитие чистых технологий и инноваций на пути к безуглеродному будущему и цифровой экономике. План нацелен на повышение конкурентоспособности ЕС и создание максимально благоприятных условий для стратегической автономии Европы. Евросоюз не скрывает, что выделять бизнесу средства из госфондов никто не планировал, мера вынужденная. Один из разработчиков плана прокомментировал, что «это быстрые и грязные деньги, чтобы соответствовать американцам». Еврокомиссия предложила временно, пока до конца 2025 года, увеличить размер государственной помощи компаниям из сферы возобновляемой энергетики и поощрения мер обезуглероживания традиционного промышленного сектора. Но поскольку не все страны ЕС способны предоставлять субсидии в равном объеме, менее богатые страны смогут привлекать финансирование из фонда восстановления экономики после пандемии, это около 250 млрд евро, в основном через программу REPowerEU.
Брюссель также планирует наложить ограничения на пользование субсидиями, оценивая на разных этапах, насколько проект достиг финансовой жизнеспособности, чтобы не допустить раздувания прибыли компаний за счет государственных денег. Вторая часть реформ касается упрощения процедуры оформления для небольших проектов, сроки рассмотрения заявок снизятся до нескольких недель, чтобы соответствовать скорости США. Директор по политике инновационной компании Ocean Energy Europe Донах Кэгни, комментируя европейский «ответ» американским субсидиям, заявил, что сильные стороны европейской политики всегда были иные и она не должна была склоняться перед Америкой и пытаться с ней конкурировать. «Европа не должна упускать из виду свои уникальные сильные стороны и вслепую вступать в гонку на выживание, — говорит Кэгни. — Мы должны продолжать разрабатывать и экспортировать самые эффективные и надежные технологии, и они необязательно должны быть самыми дешевыми. Конкуренция исключительно за счет цены — самый простой способ сократить прибыль компании, срезать инновации, заработную плату работников и превратиться в пожирателей средств госфондов».
Меры, которые еврокомиссия называет «временными», могут дорого обойтись обществу. «Вступать в гонку субсидий никто не хочет, — прокомментировал законопроект один из опытных европейских советников по заявкам на госпомощь. — Да, в краткосрочной перспективе у компаний будет стимул выбрать, кто может предложить им лучшие условия, но заплатит за это в конечном счете рядовой налогоплательщик».
Преодолеть зависимость от Китая
Европе пока сложно Что касается торговых отношений с Китаем, Европа пока не в состоянии полностью их прекратить. «Зеленый курс» ЕС хотя и предусматривает максимальную диверсификацию цепочек поставок, но, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС желает «скорее снизить риски, чем отделиться» от Китая.
К примеру, концерн VW большую часть прибыли получает из Китая. Пятая часть акций Mercedes-Benz принадлежит китайским компаниям. Ввести запрет на использование китайских технологий тоже сложно, так как, к примеру, строящиеся на территории Европы заводы по производству аккумуляторов для электромобилей по большей части используют китайские системы. По итогам первой половины 2022 года импорт в Европу китайских солнечных панелей вырос на 137% по сравнению с 2021 годом.
При этом IRA предполагает, что бенефициары американских субсидий более не имеют права инвестировать в экономику Китая. Удастся ли американцам убедить Евросоюз отказаться от торговых отношений с Китаем — пока сказать трудно. ЕС всячески сопротивляется, хоть и, как показывает опыт с «гонкой субсидий», во многом уступает заокеанскому соседу. Показательно также, что правительство Нидерландов после переговоров с США уже проинформировало свой парламент и общественность о новых экспортных ограничениях на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl