Вьетнамская мечта: станет ли Ханой лидером в производстве чипов и кому это поможет
Стремительно развивающийся Вьетнам привлекает все больше внимания и российских, и американских политиков, в том числе как альтернативный производитель полупроводников. Именно в этом качестве видят эту страну азиатского региона в США, где хотели бы найти замену Китаю. Однако перед Ханоем, который строил свои первые заводы полупроводников с помощью СССР, стоит непростая задача. Рассказываем, каковы шансы Вьетнама выбиться в лидеры отрасли и пригодится ли это России в условиях санкций
Перспективный полупроводниковый хаб
История полупроводниковой промышленности Вьетнама началась еще в 1970-х. В 1979 году в Ханое был открыт завод полупроводников Z181, оснащенный оборудованием из СССР и стран социалистического лагеря. В 1980-е СССР и Социалистическая Республика Вьетнам развивали совместную программу по полупроводниковому материаловедению «Халонг» на борту орбитальной станции «Салют-6». Однако распад СССР и американские санкции лишили Z181 заказчиков, а космические программы закрылись.
Новая волна интереса западных компаний к Вьетнаму началась в 1990-е, после проведения экономических реформ Дой Мой и открытия страны для иностранного капитала.
По-настоящему масштабные инвестиции в полупроводниковую отрасль хлынули во Вьетнам в 2010-е. Правительство объявило ее стратегическим приоритетом и стало активно привлекать зарубежный капитал налоговыми льготами. Японские, европейские, американские фирмы стали размещать во Вьетнаме производства электроники, привлеченные дешевой рабочей силой. А в 2012 году правительство Вьетнама включило полупроводники в список ключевых товаров и услуг.
Во многом успех Вьетнама в развитии полупроводниковой отрасли стал возможен благодаря присутствию в стране более 30 иностранных компаний, которые с нуля отстроили проектирование, сборку и тестирование микросхем. Мировые производители таким образом пытались обеспечить диверсификацию цепочек поставок чипов. В частности, Apple, Google и Dell активно расширяют свое присутствие во Вьетнаме на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.
Какую нишу хочет занять Вьетнам?
Производственную цепочку полупроводников можно разделить на три ключевых этапа:
- высокий уровень: проектирование;
- средний уровень: производство по готовой схеме;
- низкий уровень: корпусирование (процесс установки полупроводниковых кристаллов в корпуса) и тестирование.
До недавнего времени речь шла в основном о сборочных предприятиях с низкой добавочной стоимостью для Вьетнама. Лишь в 2014 году вьетнамская компания FPT Semiconductor начала предоставлять услуги по проектированию чипов. А в 2017-м открылся первый центр разработки микросхем Viettel. Эти две фирмы проводят проектные и производственные работы только для ограниченного набора вариантов использования телекоммуникационных и медицинских устройств.
Вьетнам мечтает повторить успех Южной Кореи и Тайваня, завоевав место одного из лидеров микроэлектроники. Американские инвестиции и технологии могут помочь воплотить эти идеи в реальность.
В последние годы отношения Вьетнама и США переживают настоящий расцвет, в особенности в сфере производства микрочипов. Эта кооперация во многом основана на совпадении интересов двух стран: Соединенные Штаты видят во Вьетнаме перспективную альтернативу Китаю. Потребность в диверсификации производственных хабов стала очевидной во время пандемии, когда мировая экономика столкнулась с проблемами из-за нарушенных цепочек поставок, а торговая война между КНР и США такую необходимость только усилила. На встрече с генеральным секретарем Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом 10 сентября президент США Джо Байден подчеркнул важность укрепления цепочек поставок: «Мы углубляем наше сотрудничество в области важнейших и новых технологий, особенно в области создания более устойчивой цепочки поставок полупроводников».
Банк Японии тоже подталкивает Samsung Electronics и SK Hynix к уходу от КНР и к диверсификации экспортных рынков в свете обострившегося соперничества между США и Китаем. Во Вьетнам сейчас перемещаются производственные базы крупных производителей смартфонов (например, Samsung, Apple), поэтому страна вместо Китая становится основным рынком для корейских производителей полупроводников.
Между тем визит Байдена во Вьетнам продемонстрировал неоднозначную ситуацию в полупроводниковой промышленности страны. С одной стороны, США готовы инвестировать в развитие высокотехнологичного сектора Вьетнама. Но с другой — большинство ключевых активов и производств здесь по-прежнему контролируют иностранные, в том числе американские, компании. Это ставит под вопрос технологический суверенитет Вьетнама и возможности полноценной локализации производства микрочипов на его территории.