Онлайн-фитнес, технологии машинного обучения и Agritech: в какие проекты инвестирует новый фонд Phystech Leadership Fund
Венчурная Группа Flashpoint запустила фонд ранних стадий — Phystech Leadership Fund (PLF) - совместный проект с i2BF Global Ventures при поддержке Физтех Союза. Фонд планирует инвестировать в технологические компании, основанные выпускниками МФТИ, и поддерживать проекты на самых ранних стадиях. Целевой размер фонда с учетом соинвестирования — до 10 миллионов долларов. Партнер Flashpoint Антон Федоров рассказал “Популярной механике” о том, какие проекты пользуются популярностью у инвесторов и почему PLF и партнерам так важно создавать и развивать физтеховское сообщество.
Группа Flashpoint инвестирует в софтверные интернет-компании с 2012 года. Это то, что сегодня называется Late Seed или Early Series A - когда показатель выручки компании на уровне 100 тысяч долларов в месяц, и она очень быстро растет.
Мы инвестируем вот уже восемь лет и на сегодняшний момент управляем где-то порядка 350 миллионами долларов в разных фондах. За это время у нас накопился огромный экспертный опыт с точки зрения оценки компании, когда нет традиционного финансового анализа. Мы успешно управляем компаниями в Центральной Европе, России, Финляндии и Израиле.
После событий 2014-2015 гг. инвестиции в молодые российские компании резко сократились, но мы увидели потенциал в отечественных проектах на чуть более ранней стадии, где ежемесячная выручка еще не 100 тысяч долларов, а до 30 тысяч долларов. Посмотрев даже на микроуровне, можно оценить перспективность масштабирования той или иной идеи или продукта. Да, на этой стадии выше риски, но благодаря нашему автоматизированному подходу к отбору и скорингу поступающих проектов мы сконцентрировались на 15-20 потенциально успешных компаниях.
Основная цель такого подхода - инвестировать в меньшее количество компаний, но точечно, на основе анализа деятельности и прогноза роста, при этом мы планируем быть не единственным инвестором, идти вместе с другими инвесторами. Задачи фонда быть в рынке и находить "ангелов", заключать партнерские соглашения с другими сидовыми фондами и вместе закрывать небольшие "раунды" на 300-400 тысяч долларов, в дальнейшем поддерживая компании в их росте.
У нас уже есть успешные кейсы применения этой методологии, накопленные за почти 10 лет существования фонда. В рамках недавно созданного PLF, к примеру, у одной компании, в которую мы уже инвестировали, месячная выручка составляет порядка трех миллионов рублей, у другой - два миллиона рублей. Штат сотрудников в той и другой не превышает десяти человек, при этом оба проекта растут темпами 150-200% в год.
С 2012 года фонд инвестирует в софт или в интернет-проекты, это наша основная специализация. Наукоемкими проектами люди занимаются в лабораториях и на кафедрах, коммерциализацией науки не занимаемся. Мы находим технологических предпринимателей среди выпускников Физтеха, которые хотят построить бизнес вокруг продукта, в котором есть доказанная потребность либо у большого количества компаний, либо у физических лиц.