Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

АгроинвесторБизнес

Пэтфуд как бизнес

Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

Галина Денисова

Рост цен на зарубежные корма для питомцев и проблемы с поставками на российский рынок товаров ряда мировых производителей аналитики считают очередным удобным моментом для развития российского производства. Ввоз иностранной продукции в 2023 году уменьшился на треть, а объем выпуска отечественной приблизился к 1,4 млн т. Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка: через пять лет он способен достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам 2024 года.

В последние годы на российском рынке готовых кормов для домашних непродуктивных животных отмечалась тенденция к импортозамещению, констатируют аналитики агентства BusinesStat. Некоторые международные корпорации локализовали производство на территории России, также развивали свою деятельность и отечественные предприятия. За 2019–2023 годы доля импорта снизилась с 14,3 до 6,1 % общего объема продаж этой продукции. По данным ФТС, импорт товаров для питомцев, основная доля которого — корма, в прошлом году сократился на 31 % по сравнению с 2022-м. В 2023-м в страну было ввезено всего 72,4 тыс. т кормов и лакомств для собак и кошек, тогда как годом ранее — 106,1 тыс. т. Однако конкуренция на российском рынке пэтфуда остается жесткой.

Место для новых инвестиций

Готовые корма для домашних питомцев массово появились в России в 1990-е годы. Практически 100 % отечественного рынка (тогда свободного) заняли зарубежные компании. Участники рынка отмечают, что практически сразу стал формироваться и российский сектор производства пэтфуда. С одной стороны, транснациональные корпорации начали локализовывать выпуск продукции в России (первой это сделала компания Mars, за ней Royal Canin, позже их примеру последовали другие производители). С другой — подтянулись отечественные предприятия, оценив перспективность рынка. Однако, если учесть, что в тех же США индустрия кормов для непродуктивных животных развивается с конца XIX века и тогда же стали формироваться маркетинговые и рекламные стратегии, потеснить зарубежных игроков с таким богатым опытом было непросто.

В развитии рынка было несколько благоприятных для формирования собственного производства периодов — когда росла стоимость иностранной валюты и, соответственно, стоимость импортных кормов. Затем рынок снова приходил в равновесие, и на нем удерживались те, кто сумел выстроить грамотную систему производства, продвижения и продаж. Сейчас зарубежный продукт вновь растет в цене, становится менее доступным из-за торговых ограничений и усложнившейся логистики.

Продолжает проводить непрерывный контроль иностранных товаров и Россельхознадзор, обнаруживая в последние годы все больше нарушений. «С 2021 года по настоящее время проведены инспекции более 70 предприятий по производству кормов и кормовых добавок из 14 стран, принято решение о запрете ввоза продукции в Россию из семи государств — это Литва, Чехия, Польша, Латвия, Болгария, Словения, Дания», — сообщила пресс-служба ведомства. Только за 2023 год Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов 29 зарубежных брендов, продажи еще двух временно ограничили до устранения нарушений.

Во время последней инспекции производителей Италии и Франции в ноябре прошлого года Россельхознадзор выявил отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов для непродуктивных животных, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства продукции, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья. «Например, заявлено мясо ягненка, а в пробах нет следов ДНК ягненка, но есть ДНК курицы, — поясняет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. — Как следствие, количество иностранных игроков на российском рынке сокращается». И это очередной шанс для российского производителя зайти на рынок со своим продуктом: отрасль все еще является перспективной для бизнеса.

По оценке TK Solutions, в январе 2024 года производство готового корма для непродуктивных животных выросло на 4,4 % к уровню января 2023-го, составив 110,2 тыс. т. За весь прошлый год отечественные предприятия выпустили 1,37 млн т готового корма для домашних питомцев. К 2029-му объем российского рынка (и собственного производства, и импорта — в совокупности) может достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам этого года, прогнозирует Mordor Intelligence. При этом среднегодовой темп роста в течение данного периода составит 11,4 %.

В последние 10 лет на рынок кормов активно выходили и профильные, и непрофильные инвесторы, отмечает Дмитриев. Только на Петербургском международном экономическом форуме — ПМЭФ2023 были заявлены пять проектов строительства заводов по производству кормов для непродуктивных животных. В том числе два предприятия могут быть возведены в Липецкой области — «РашнПетФуд» (сумма инвестиций — 2 млрд руб.) и «Биотех» (500 млн руб.). В Тамбовской 1 млрд руб. может вложить компания «Лемниската» (принадлежит вьетнамской «Вьет-Нга»). В индустриальном парке «Рязанский» фабрику по выпуску кормов для питомцев будет строить «Рускормгрупп» (сумма инвестиций не раскрывается). А в Ленинградской области 775 млн руб. будут направлены на вторую очередь уже действующего завода кормов компании «Фава».

Можно ли сэкономить на «экономе»

Инвестиции в выпуск кормов для непродуктивных животных могут быть интересны производителям свинины, говядины или бройлера. По мнению ведущего отраслевого аналитика Россельхозбанка Андрея Дальнова, особых трудностей у компаний, которые развивают производство пэтфуда как дополнительный бизнес к выпуску мясной продукции, не возникнет. «Всю тушу в производстве они не используют, остаются ливер, кости, хрящи, хвосты. Если все это переработать в консервы для домашних животных, мы получим корм, который будет полезнее и дешевле импортных аналогов, — считает эксперт. — Главное, просчитать расходы на логистику и найти рынки сбыта». При больших объемах можно договориться о производстве кормов под СТМ, это легче сделать, если у предприятия уже налажены отношения с торговыми сетями.

Однако другие собеседники «Агроинвестора» считают, что это верно лишь отчасти. «Производство кормов для собак и кошек — это не просто утилизация отходов производства мяса, — акцентирует внимание Дмитриев. — Если производитель заявляет полнорационный корм, там должна быть определенная рецептура, содержание витаминов, микроэлементов и так далее, — это довольно сложный продукт».

Эксперт по питанию домашних животных ветеринарного онлайн-сервиса PetStory, кандидат биологических наук Мария Яцышина подчеркивает, что даже для корма эконом-класса важно правильное соотношение питательных веществ. В данном сегменте они будут на минимальной границе нормы. Просто с повышением класса содержание питательных веществ в корме увеличивается.

Эта проблема, конечно, не относится к неразрешимым. Можно приобрести рецептуру, договориться с поставщиками о закупке дополнительного сырья (помимо мясных отходов), если оно не производится в самом хозяйстве, пройти сертификацию и выпускать один вид качественного корма эконом-класса. Однако, если компания не видит потребности в разработке собственной рецептуры, сотрудничестве с ветеринарами, проведении лабораторных исследований, ее бренд вряд ли сможет потеснить на полках супермаркетов и специализированных магазинов популярные марки дешевых кормов, считают представители ветеринарного сообщества. Ведь в сегменте эконом-класса давно и прочно лидируют игроки, которые не собираются уступать свое место на российском рынке.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Разворот с Запада на Юго-Восток Разворот с Запада на Юго-Восток

О создании комплексной системы и развитии аграрной грузовой логистики

Агроинвестор
Своим путём Своим путём

Разработка российского Стандарта отчетности об устойчивом развитии

Позитивные изменения
Почему в тренде узкоспециализированные выставки Почему в тренде узкоспециализированные выставки

Есть ли перспективы у выставочной индустрии?

РБК
Худеем по-австралийски Худеем по-австралийски

В Австралии родился новый диетический бестселлер

Лиза
Ну и дела… Ну и дела…

Считается, что нашумевшее в свое время «рыбное дело» началось с казуса...

Дилетант
Палеоантропологи реконструировали череп жившего около миллиона лет назад гоминина Юньсянь-2 Палеоантропологи реконструировали череп жившего около миллиона лет назад гоминина Юньсянь-2

Палеоантропологи реконструировали деформированный череп Юньсянь-2

N+1
Предложил, но не женится: что такое shut up ring и как этим пользуются мужчины Предложил, но не женится: что такое shut up ring и как этим пользуются мужчины

Что такое феномен shut up ring и как это влияет на отношения

Psychologies
«Переедание — это ваша попытка заставить свое тело не чувствовать» «Переедание — это ваша попытка заставить свое тело не чувствовать»

Что такое переедание, о чем оно нам сигнализирует, и как научиться не переедать?

Psychologies
11 продуктов, срок годности которых можно игнорировать 11 продуктов, срок годности которых можно игнорировать

Какие продукты можно использовать даже после истекшего срока годности?

VOICE
Бизнес предложил поправки в законопроект о майнинге Бизнес предложил поправки в законопроект о майнинге

Представители криптоиндустрии недовольны положениями законопроекта о майнинге

Forbes
Ребёнок здесь я Ребёнок здесь я

Взрослые дети, инфантильные родители

Новый очаг
Два лучших упражнения для снижения артериального давления: попробуйте догадаться Два лучших упражнения для снижения артериального давления: попробуйте догадаться

Какие упражнения лучше всего подойдут для снижения кровяного давления

ТехИнсайдер
Какие бывают огнетушители для автомобиля, какой лучше, и как его выбрать Какие бывают огнетушители для автомобиля, какой лучше, и как его выбрать

Все об автомобильных огнетушителях: выбор, требования ГИБДД, сравнение

РБК
Евгеника: хотели как лучше... Евгеника: хотели как лучше...

Как евгеника стала синтезом теории вырождения, теории Дарвина и научного расизма

Знание – сила
Как страсть и любовь помогают в борьбе за выживание Как страсть и любовь помогают в борьбе за выживание

Ученые раскрыли загадку супружеской верности мышей

СНОБ
«Болезнь молчания»: как правильно говорить на сложные и запретные темы с коллегами «Болезнь молчания»: как правильно говорить на сложные и запретные темы с коллегами

Как создать среду без табу в коммуникации? Почему возникает «болезни молчания»?

Forbes
Эволюция смайликов: как выглядели первые эмодзи Эволюция смайликов: как выглядели первые эмодзи

Хотя кажется, что эмодзи является современной функцией, это на самом деле не так

ТехИнсайдер
Муж-садист: какими были отношения Салтанат Нукеновой с Куандыком Бишимбаевым Муж-садист: какими были отношения Салтанат Нукеновой с Куандыком Бишимбаевым

Дело Салтанат: почему жертва домашнего насилия так и не ушла от мужа?

Psychologies
Почему у некоторых собак хвост колечком? Зачем вообще собакам хвост? Почему у некоторых собак хвост колечком? Зачем вообще собакам хвост?

Почему природа для каждого бобика придумала разные хвосты?

ТехИнсайдер
Неочевидная болезнь, которая может вас убить: когда нужно проверить функцию щитовидной железы Неочевидная болезнь, которая может вас убить: когда нужно проверить функцию щитовидной железы

Если вы быстро устаете, а нервная система сбоит — проверьте щитовидную железу

ТехИнсайдер
«Мысль о тебе»: как новый ромком с Энн Хэтэуэй критикует эйджизм в отношении женщин «Мысль о тебе»: как новый ромком с Энн Хэтэуэй критикует эйджизм в отношении женщин

Как «Мысль о тебе» обличает эйджизм, но оправдывает токсичные отношения

Forbes
Кристина Кузьмина: «Болезнь научила меня быть счастливой и радоваться мелочам» Кристина Кузьмина: «Болезнь научила меня быть счастливой и радоваться мелочам»

О жизни Кристины Кузьминой можно снять захватывающий фильм

Здоровье
С чем делали бутерброды в СССР С чем делали бутерброды в СССР

Люди в СССР изобретали совершенно удивительные по нынешним меркам бутерброды

Maxim
От героя СССР до предателя родины: история измены Семена Бычкова От героя СССР до предателя родины: история измены Семена Бычкова

Как герой СССР обрел темную славу и затмил все свои заслуги перед отечеством

ТехИнсайдер
Общее число зверя Общее число зверя

Как народ разом теряет человеческий облик

Weekend
Почти как люди: почему и как растет рынок товаров для питомцев в России и зарубежом Почти как люди: почему и как растет рынок товаров для питомцев в России и зарубежом

Чем обусловлен рост рынка зоотоваров?

Inc.
Идеи для девичника: как провести время с подругами Идеи для девичника: как провести время с подругами

Как организовать девичник так, чтобы он запомнился и понравился всем участникам?

Здоровье
Бессмертие «цзы» Бессмертие «цзы»

Иероглифы в Поднебесной всегда воспринимались как нечто священное

Знание – сила
Генетики пересчитали время смешения предков современных людей и неандертальцев Генетики пересчитали время смешения предков современных людей и неандертальцев

Когда произошло смешение предков современных людей с неандертальцами?

N+1
Море без границ Море без границ

Bering Yachts разработала проект моторной суперъяхты Bering B165

Y Magazine
Открыть в приложении