О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд

МонокльБизнес

Бизнес вышел на охоту за инвесторами

О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд, получить рыночную оценку для последующих сделок, повысить уровень корпоративного управления или попросту занять большую долю рынка

Александр Столяров

Иллюстрация: Игорь Шапошников

В 2024 году в России может пройти около полутора десятков IPO — вдвое больше, чем годом ранее. В основном о планах выйти на Мосбиржу заявляют IT-компании, показывающие серьезные темпы роста, финансовые организации, которые чувствуют себя на рынке акционерного капитала как рыба в воде, и известные игроки потребительского рынка.

Бизнес преследует разные цели. Одним нужны деньги на развитие бизнеса и захват новых ниш. Другие хотят получить справедливую рыночную оценку или выйти в кеш, продав доли основных акционеров. Третьим рыночная оценка необходима для сделок M&A — например, так сделал Совкомбанк, который спустя два месяца после IPO купил Хоум Банк, обменяв свои акции на его (подробнее см. «Совкомбанк купит Хоум Банк в рассрочку», «Монокль № 9 за 2024 год). Есть даже компании, которые выходят на рынок акций только ради пиара и желания повысить лояльность персонала с помощью программы опционов.

У IT много амбиций

Компании из сферы IT в 2024 году часто рассказывают о своих планах пополнить ряды эмитентов Мосбиржи. Это либо крупные игроки, работающие с государственными заказами, либо вендоры, пытающиеся заменить западную продукцию на российском рынке. Уход западных компаний и спрос на российские решения позволил многим игрокам показать двукратные темпы роста. Но для захвата еще большей части рынка нужно привлекать дополнительный капитал, который можно потратить не только на развитие бизнеса, но и на покупку небольших конкурентов или компаний из смежных сфер. По этому пути пошла, например, компания «Астра», которая спустя полгода после IPO купила российского провайдера облачной инфраструктуры Rusonyx.

Один из представителей IT-рынка, разработчик решений в области распознавания лиц компания «Папилон» может выйти на IPO уже в этом либо максимум в следующем году. Компания создает системы идентификации для биометрических систем, активно внедряемых в России, а также осуществляет засекреченные разработки для силовых структур. Известно, что одна из «дочек» компании разрабатывает нейросети для распознавания лиц. Интересно, что у компании уже есть опыт IPO, но за рубежом. У «Папилон» есть «дочка» в Турции — Papilon Savunma. В конце 2021 года она вышла там на IPO, тогда компанию оценили в 143 млн турецких лир, или в 1,5 млрд рублей.

Другая IT-компания, объявившая о намерении стать в 2024 году публичной, — ИКС-холдинг, крупный разработчик собственных систем хранения данных, а также производитель системы для оперативно-разыскных мероприятий «Цитадель». ИКС-холдинг, которым владеет бизнесмен Антон Черепенников (ряд СМИ связывают его с Алишером Усмановым), стал одним из бенефициаров «закона Яровой», который обязал операторов связи закупать дорогостоящие СОРМ — системы для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. «Цитадель» как раз является одним из основных их производителей.

ИКС-холдинг не стал отвечать на вопрос «Монокля», зачем разработчику таких закрытых проектов нужно IPO. До сих пор компания не выпускала даже облигаций, правда, заявила о желании дебютировать в 2024 году и на этом рынке. Аналитическая компания «Технология доверия» оценивает ИКС-холдинг» в 300 млрд рублей.

Выйти на рынок акций хочет также производитель компьютеров из города Шуя «Аквариус». В пресс-службе компании нам пояснили, что IPO может пройти в ближайшие три года. Комментировать подробнее параметры выхода в компании отказались.

«Аквариус» производит компьютеры на собственном заводе. Но здесь есть небольшой нюанс: у компании нет собственных процессоров или материнских плат. Фактически то, чем занимается «Аквариус», — это сборка устройств из готовых компонентов. По оценкам Cnews Analytics, в 2020 году компания стала крупнейшим поставщиком для госсектора, активно переходящего на отечественные решения. Еще один заметный игрок на российском IT-рынке — IVA Technologies — может провести IPO в ближайшее время. Компания разработала мессенджер IVA Connect (им пользуются госорганы), облачную платформу видеосвязи «Вкурсе», нейросеть IVA GPT. В 2022 году выручка компании, по заявлению ее представителей (отчетность за этот период у компании закрыта), выросла в два раза. В пресс-службе IVA Technologies «Моноклю» рассказали, что сейчас рассматриваются разные варианты развития бизнеса, подробностями подготовки к IPO делиться отказались.

К IPO готовится крупный провайдер облачной инфраструктуры Selectel. Компания оценивается аналитиками в 40–50 млрд рублей. В 2023 году ее выручка выросла на 26%, до 10,2 млрд рублей. Selectel была создана в 2008 году бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым. Сейчас компания является оператором шести дата-центров. По некоторым данным, услугами этих дата-центров в том числе пользуется «ВКонтакте». В России активно растет рынок облачных услуг, что связано не только с импортозамещением, но и с расширением цифровизации бизнеса, сообщили в пресс-службе Selectel. Деньги от размещения пойдут на развитие датацентра «Юрловский» в Москве.

Среди других IT-компаний, готовящихся в 2024 году к IPO, разработчик решений для хранения данных Arenadata , онлайн-платформа для изучения английского Skyeng, платформа онлайн-курсов Skillbox и компания «Элемент», занимающаяся производством микроэлектроники. Никакой конкретной информации об их планах пока нет.

Смелые новички

Другая группа компаний, заявляющая о планах выхода на IPO, — представители финансовой сферы. Среди них крупные лизинговые компании, которые растут быстрыми темпами (подробнее см. «Лизинг и факторинг сделали ставку на рост», «Монокль» № 5 за 2024 год). Так, готовится к IPO гигант «РЕСО-лизинг» и другой заметный игрок — «Аренза-Про». Пока компании думают о параметрах предстоящего размещения, их конкурент «Европлан» 29 марта уже провел IPO на Мосбирже и привлек 13,1 млрд рублей. Размещение, как принято в последнее время, прошло по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за бумагу. Расчет делался на высокий спрос и желание инвесторов приобрести любую новинку. Рыночная капитализация компании на момент размещения составила 105 млрд рублей.

В пресс-службе «Европлана» «Моноклю» объяснили, что компания до IPO активно занимала на долговом рынке и планирует продолжить делать это. «Европлан» также привлекал банковское финансирование. IPO же стало для компании не просто инструментом финансирования, но дало ей новый статус: «Европлан» надеется таким образом повысить узнаваемость среди клиентов.

В конце года хочет провести IPO краудлендинговая платформа JetLend — она специализируется на кредитовании малого бизнеса. На площадке обещают доходность значительно выше, чем по депозитам: средняя доходность всех инвесторов платформы якобы составляет астрономические 90%. Ожидаемая капитализация платформы — от 11 до 20 млрд рублей. В конце прошлого года JetLend уже вышла на облигационный рынок, заняв 80 млн рублей.

На днях о планах провести IPO заявила МФК «Займер», лидер рынка микрозаймов. За первое полугодие 2023 года компания выдала 25,9 млрд рублей 17 млн человек. Гендиректор «Займера» Роман Макаров объяснил «Моноклю», что компания в 2021 году уже осуществила три выпуска облигаций для квалифицированных инвесторов, в текущем году планируется их погасить. Заемные деньги нужны были для завоевания большей доли рынка. Выход на облигационный рынок также помог повысить стандарты управления и инвестиционного развития. «В условиях высокой процентной ставки привлечение акционерного капитала становится предпочтительнее и дешевле», — объяснил Макаров подготовку к IPO.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Игры, в которые играют люди Игры, в которые играют люди

Психология человеческих взаимоотношений

kiozk originals
Урал: от природной кладовой к промышленному производству Урал: от природной кладовой к промышленному производству

Когда мы говорим о природных богатствах России, прежде всего вспоминается Урал

Знание – сила
Крик-менеджмент вместо эффективной стройки Крик-менеджмент вместо эффективной стройки

В чем особенности российской стройки и какова ее эффективность?

Монокль
Цеолит помог превратить полиэтилен в бензин Цеолит помог превратить полиэтилен в бензин

Химики научились получать бензин из пористого цеолита

N+1
Нибиру — таинственная планета, или Сестра Солнца в двойной системе Нибиру — таинственная планета, или Сестра Солнца в двойной системе

Нибиру — таинственная планета упоминаемая шумерами

Зеркало Мира
Просто принцесса Просто принцесса

Как прокачать в себе женственность: лайфхаки от психолога

Лиза
8 нюансов, из-за которых даже идеально убранный дом кажется грязным 8 нюансов, из-за которых даже идеально убранный дом кажется грязным

Оказывается, другие люди видят нюансы в уборке, которые мы не замечаем

VOICE
Упоминания в твиттере не повысили цитируемость научных статей Упоминания в твиттере не повысили цитируемость научных статей

Публикация в твиттере лишь незначительно влияет на частоту цитирования

N+1
7 вещей, которые нельзя чистить жидкостью мытья для посуды: мнение клинеров 7 вещей, которые нельзя чистить жидкостью мытья для посуды: мнение клинеров

Почему кофеварки, латунь и нержавеющую сталь нельзя мыть мылом для мытья посуды

VOICE
Рок, поп, фанк — и другая музыка для путешествий Рок, поп, фанк — и другая музыка для путешествий

Кого послушать под стук колес?

СНОБ
Как избавиться от неприятного запаха в туалете: 10 простых лайфхаков Как избавиться от неприятного запаха в туалете: 10 простых лайфхаков

Простые лайфхаки, как сделать так, чтобы в туалете не пахло

VOICE
Смутная история: почему в геймдеве не нужно сразу стремиться к шедеврам ААА-класса Смутная история: почему в геймдеве не нужно сразу стремиться к шедеврам ААА-класса

Почему российскому геймдеву нужно выпускать просто хорошие игры, а не ААА?

Forbes
Стройность на кончике вилки Стройность на кончике вилки

Что такое форкинг-диета и правда ли на ней можно похудеть?

Лиза
Незваные гости: 5 рабочих стратегий, как отпугнуть голубей с балкона Незваные гости: 5 рабочих стратегий, как отпугнуть голубей с балкона

Как избавиться от голубей на балконе и предотвратить их появление?

ТехИнсайдер
Добытый в Польше свинец экспортировали в Древнюю Русь Добытый в Польше свинец экспортировали в Древнюю Русь

Ученые провели химический анализ 14 свинцовых печатей и пломб из древних городов

N+1
Регулярные рейсы на Марс, туристы в открытом космосе и лунные гонки: самые ожидаемые космические миссии 2024 года Регулярные рейсы на Марс, туристы в открытом космосе и лунные гонки: самые ожидаемые космические миссии 2024 года

Какие именно космические старты, события и миссии намечены на будущее

ТехИнсайдер
Дина Насырова: Быть ювелиром в России чрезвычайно трудно Дина Насырова: Быть ювелиром в России чрезвычайно трудно

Дина Насырова о глобальных проблемах отечественной ювелирной индустрии

СНОБ
Как укрепить иммунитет Как укрепить иммунитет

Что поможет повысить иммунитет весной

Здоровье
Гран-туризмо Гран-туризмо

Квадратиш, практиш, вояж

Автопилот
Пора собирать камни. Зубной камень: что это такое и нужно ли с ним бороться Пора собирать камни. Зубной камень: что это такое и нужно ли с ним бороться

Чем зубной камень опасен, как появляется и почему с ним важно бороться

Лиза
До блеска До блеска

Как почистить украшения из золота в домашних условиях

Лиза
Петербург — столица стритвира Петербург — столица стритвира

Суровый вайб южных городских окраин — в сердце бренда Питерский Щит

Собака.ru
Как освободиться от психологии бедняка: 4 совета Как освободиться от психологии бедняка: 4 совета

Что мешает вам зарабатывать столько, сколько вы хотите?

Psychologies
10 цитат Роберто Кавалли об эпатаже, излишествах и главном желании каждого человека 10 цитат Роберто Кавалли об эпатаже, излишествах и главном желании каждого человека

Поклонники творчества Роберто Кавалли не забудут его талант и эпатажные выходки

Psychologies
Американец заразился птичьим гриппом от коров Американец заразился птичьим гриппом от коров

Опасный вирус впервые передался человеку от другого вида млекопитающих

N+1
Чем полезна пшенная каша для организма: 4 свойства Чем полезна пшенная каша для организма: 4 свойства

Пшенная каша знакома всем, но не все знают, насколько она полезна для здоровья

РБК
Модный разговор с Владимиром Славским. Юлия Куварзина: «Я почувствовала себя Одри Хепберн и Софи Лорен» Модный разговор с Владимиром Славским. Юлия Куварзина: «Я почувствовала себя Одри Хепберн и Софи Лорен»

Мне сделали столько накладок. Шесть вариантов груди! Пять — бедер!

Караван историй
Хитрая, откровенная, бесстрашная: 10 альбомов Тейлор Свифт от худшего к лучшему Хитрая, откровенная, бесстрашная: 10 альбомов Тейлор Свифт от худшего к лучшему

Подробно рассматриваем все альбомы Тейлор Свифт

Правила жизни
Что нужно обязательно сделать с автомобилем, если вы уезжаете на длительное время Что нужно обязательно сделать с автомобилем, если вы уезжаете на длительное время

Перед тем, как оставить автомобиль без движения, нужно о нём позаботиться

Maxim
Секс-просвет, мутанты и монархия: 20 сериалов Netflix, которые нужно посмотреть всем Секс-просвет, мутанты и монархия: 20 сериалов Netflix, которые нужно посмотреть всем

Проекты Netflix, на которые не жалко потратить драгоценное время.

Правила жизни
Открыть в приложении