Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг

ВедомостиБизнес

Квазивалютный долг

Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг. «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях

Артем Кульша
пт. 7.02.2025

Новых размещений квазивалютных бумаг не было с лета 2024 г., когда Мосбиржа подпала под санкции США. Фото: Евгений Разумный /Ведомости

Бизнес предъявил спрос на квазивалютный долг впервые после подпадания Московской биржи под санкции США летом 2024 г., узнали «Ведомости». Экспортеры «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» в первой половине февраля планируют собрать заявки на облигации, доходность которых привязана к китайским юаням («Русал», «Фосагро») и долларам США («Новатэк»), но с расчетами в рублях, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с намерениями компаний.

Алюминиевый гигант «Русал» планирует разместить на Мосбирже облигации на 500 млн юаней с расчетами по официальному курсу Банка России, рассказали два источника. Срок обращения бумаг по плану составит 450 дней, купонный период – 30 дней, ориентир по ставке купона будет определен позднее. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Юань – валюта одного из крупнейших торговых партнеров «Русала», поэтому компании логично занимать в ней, объясняет один из собеседников.

Газпромбанк организует размещения квазивалютных бумаг химической компании «Фосагро» и газодобывающего «Новатэка», знают два собеседника. «Новатэк» намерен собрать заявки на трехлетние бонды объемом от $200 млн с расчетами в рублях, ориентир по ставке купона – 9,4% годовых. «Фосагро» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд юаней с расчетами в российской валюте, предварительно, на неделе с 10 февраля, срок обращения составит около полутора лет.

6 февраля «Новатэк» собрал книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций с привязкой к долларам и расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов, отметил он: по мере сбора книги ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б. п. до 9,4% годовых (купон фиксированный, выплаты ежемесячные), а итоговый объем размещения в рублях увеличен в 2,5 раза – с эквивалента $200 млн до $500 млн. Размещение бумаг на Мосбирже запланировано на 12 февраля, добавил Шулаков. «Новатэк», как и в прошлом году, выбрал оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Агентская модель Агентская модель

Маркетплейсы могут стать налоговыми агентами

Ведомости
Марина Федоровская: Как стать мамой себе. И зачем Марина Федоровская: Как стать мамой себе. И зачем

«Шапку не забыла?» Эти вопросы нам давно не задают. Напрасно. Они нужны и важны

Afternoon Seasons of life
Жена на доверии Жена на доверии

Покупка недвижимости в гражданском браке: как защитить свои интересы

Лиза
Села батарейка: как дефициты отражаются на нашем организме Села батарейка: как дефициты отражаются на нашем организме

Чувствуете себя вечно усталым? Добро пожаловать в мир скрытых дефицитов

Правила жизни
«Нецелесообразная» закупка «Нецелесообразная» закупка

Как и почему писатель и поэт Константин Симонов не смог купить автомобиль

Дилетант
«Бруталист»: каким получился монументальный каннский эпос Брэйди Корбета с Эдрианом Броуди «Бруталист»: каким получился монументальный каннский эпос Брэйди Корбета с Эдрианом Броуди

«Бруталист»: разбираемся в потайных ходах монументального фильма Брэйди Корбета

Правила жизни
На темной стороне На темной стороне

Как мы становимся обидчиками? Зачем мы причиняем боль близким людям?

Psychologies
Любовный текст: 7 книг о многогранности любовных чувств Любовный текст: 7 книг о многогранности любовных чувств

Книги о любви и её проявлениях

РБК
6 молодых режиссеров с ярким авторским почерком 6 молодых режиссеров с ярким авторским почерком

Новые режиссерские имена и фигуры театра, за которыми интересно следить

Weekend
География несправедливости География несправедливости

О парадоксах нынешнего витка истории неравенства

Монокль
Страшно влиятельный доктор Страшно влиятельный доктор

Из чего 105 лет назад появился первый хоррор

Weekend
ПП — питание персонала ПП — питание персонала

Обеденный перерыв — важный элемент эффективной работы любой команды

Bones
Свидание с Россией Свидание с Россией

Богатые и успешные россияне о лучших городах Сибири и Дальнего Востока

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Лардо Лардо

Лардо: сало может быть настоящим деликатесом

Bones
Дана Сапарова Дана Сапарова

Дана Сапарова направила глаз своего объектива на новых и классных актрис

Собака.ru
Два месяца под землей без света и общения с людьми: эксперимент Мишеля Сифра Два месяца под землей без света и общения с людьми: эксперимент Мишеля Сифра

Как проходил эксперимент Мишеля Сифра и к каким он пришел выводам

ТехИнсайдер
Корейский бьюти-бум: как тональные кушоны и многоступенчатые уход поменяли наши представления о красоте Корейский бьюти-бум: как тональные кушоны и многоступенчатые уход поменяли наши представления о красоте

Почему интерес к k-beauty превратился в глобальный культурный феномен

Правила жизни
Аромат денег Аромат денег

Могут ли редкие духи стать инвестицией?

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Единство против мошенников Единство против мошенников

Бороться с мошенниками в одиночку нельзя – нужно объединять усилия

Ведомости
Записки первого гастрокритика Записки первого гастрокритика

Чем следует радовать себя за столом в феврале — из книги «Альманах Гурманов»

Weekend
Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистов Финтех попросил Минобрнауки скорректировать план подготовки IT-специалистов

Дефицит кадров в IT-области до 2030 г. составит примерно 1 млн специалистов

Ведомости
Эксперты: для здоровья лучше пить чай с шоколадом, нежели чем вино! И вот почему Эксперты: для здоровья лучше пить чай с шоколадом, нежели чем вино! И вот почему

Сочетание щоколада и чая обладает мощными антиоксидантными свойствами

ТехИнсайдер
Счастье – в простом Счастье – в простом

Певица Алсу доверила журналу свои личные переживания, связанные с разводом

Psychologies
Морщины ни при чем Морщины ни при чем

Почему не стоит переживать из-за морщин и над чем стоит поработать

Afternoon Seasons of life
Секреты счастливого брака Секреты счастливого брака

Советы, которые помогут сохранить гармонию в отношениях

Лиза
Дизайн-мотиватор Дизайн-мотиватор

Как создать идеальные условия для новых начинаний

Лиза
Сбитнем по рынку: как монастырский рецепт привел к 120 млн рублей выручки Сбитнем по рынку: как монастырский рецепт привел к 120 млн рублей выручки

Как сбитень постепенно превращается из нишевого продукта в массовый?

Forbes
Рыбу подтягивают к потребителю Рыбу подтягивают к потребителю

Российский ретейл расширяет прямое сотрудничество с рыболовными компаниями

Монокль
«Турецкие войны России: Царская армия и балканские народы в XIX столетии» «Турецкие войны России: Царская армия и балканские народы в XIX столетии»

Каким было отношение населения Румелии к российской армии

N+1
Юлины дети Юлины дети

В 44 года она оставила стабильную работу, а в 53 — открыла инклюзивное кафе

Afternoon Seasons of life
Открыть в приложении