Группа «Ренессанс Страхование» делает ставку на InsureTech

РБКБизнес

Эпоха «Ренессанса»

Стараясь заранее подготовиться к изменениям на рынке, группа «Ренессанс Страхование» делает ставку на InsureTech и собирается развивать собственную телемедицину

Автор: Оксана Гончарова

На фото: Юлия Гадлиба, генеральный директор, председатель правления Группы «Ренессанс Страхование»

Последние пять лет были не самим простыми для страховых компаний — особенно для тех, кто работает с владельцами автотранспорта. «В этом сегменте очень неровная динамика. Одной из главных проблем было так называемое «проклятие ОСАГО», — говорит Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром».

Настоящей болью страховщиков стало появление автоюристов — адвокатов, которые специализируются на выбивании через суд недоплаченных компенсаций по автомобильным страховкам. Как отмечают юристы, 90% дел, связанных с договорами по автострахованию, разрешались и продолжают разрешаться в пользу клиентов.

В 2018 году судами было вынесено 283 тыс. решений в пользу автовладельцев, общая сумма присужденных выплат составила 34 млрд руб. «В таком положении во многом повинны сами страховщики, которые работали так, что против них единым фронтом выступили и потребители, и общественные институты, и регуляторы рынка», — поясняет Самиев. Из-за проблем с ОСАГО несколько компаний («Цюрих», «Альянс») вообще отказались от этого продукта. В России даже появилось несколько «токсичных» регионов (некоторые республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Волгоградская область и т.п.), где из-за высокой убыточности по ОСАГО страховщики перестали привлекать клиентов.

Игрокам, не отказавшимся от ОСАГО, удалось купировать часть проблем через внедрение натурального возмещения убытков (не в денежной форме, а через ремонт), говорит Самиев. Кроме того, произошли изменения в тарификации (с 9 января этого года ЦБ расширил тарифный коридор на 20% в обе стороны, до 2746–4942 руб.), а сами компании научились лучше бороться с мошенничеством. «Ренессанс Страхование», которое специализируется на автостраховании и ДМС и работает в основном в рознице, пошло именно этим путем.

Основные конкуренты компании — «Согласие», «РЕСО», «Ингосстрах», ВСК, «Альфа-Страхование», «Уралсиб Страхование». «Наша компания решала те же вопросы, что и весь рынок, — комментирует генеральный директор «Ренессанс Страхования» Юлия Гадлиба. — Уже в 2019 году в 10% регионов мы снизили базовые ставки тарифов ОСАГО, в 40% (наиболее проблемных регионах) повысили, а в половине регионов не меняли. Этот вид страхования для нас — продукт входа, а не прибыли. В итоге нам удалось удерживать экономику ОСАГО на приемлемом уровне».

Страховка для каршеринга

Второй вызов — ситуация с каско, продолжает Павел Самиев: «Если три года назад этот сегмент испытывал значительные трудности, то сейчас убыточность значительно снизилась. Добиться этого удалось, с одной стороны, за счет внедрения продуктов с франшизой (оговоренной суммой, при ущербе ниже которой клиент оплачивает ремонт автомобиля за свой счет. — РБК), а с другой — благодаря повышению качества андеррайтинга, работы с клиентами и борьбы с мошенничеством». В последнее время в добровольном страховании автотранспорта отмечается слабый рост. «Ренессанс Страхование» в этом направлении демонстрирует лучшие по сравнению с конкурентами результаты», — отмечает эксперт.

Чтобы расширить аудиторию, компания одной из первых в России начала работать с каршерингом, запустив в 2018 году для клиентов этого профиля поминутное каско. Услуга выгодна тем, что клиент платит только за фактическое время, когда автомобиль находился в движении. «На данный момент решение востребовано в первую очередь каршеринговыми компаниями, у которых основные расходы напрямую зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля», — пояснили в компании. Первым клиентом поминутного каско стал «Яндекс.Драйв», затем к услуге подключилась BelkaCar. По данным «Ренессанс Страхования», в их компании сейчас застраховано около 80% всех каршеринговых автопарков России — это более 13 тыс. машин.

Другим инновационным продуктом стало каско с телематикой, которое страховщик запустил в сентябре 2016 года. Телематика — отслеживание движения машины с помощью специально устанавливаемого блока. Использование этого IoT-устройства позволяет на порядок снизить число спорных случаев и попыток мошенничества.

При покупке услуги клиент оформляет франшизу в 20 тыс. руб. Программа оценивает его уровень вождения по 10-балльной системе. Если в течение трех месяцев балл не падает ниже 7,5, франшиза полностью отменяется. Если он составит от 6,5 до 7,4, франшиза уменьшится вдвое. И лишь для не самых осторожных водителей, чей балл не дотягивает до 6,5, условия договора остаются прежними. «Для нас телематика является перспективным направлением», — говорят в компании, отмечая, что около 80% всех клиентов, пользующихся телематикой, в итоге получают скидку до 20%.

Цифровое будущее

В использовании инноваций «Ренессанс Страхование» видит новые возможности роста, присматриваясь, как и многие другие, к рынку InsurTech — инновационным решениям в области страхования. «Страховая отрасль начала осознавать свою неповоротливость, медлительность и неготовность к новым рыночным реалиям, где клиентский опыт играет ключевую роль, — рассуждает Гадлиба. — Мы почувствовали необходимость изменений на этом рынке еще пять лет назад и сейчас активно используем инновационные цифровые технологии. Например, технологию блокчейн при страховании грузоперевозок».

В 2015 году «Ренессанс Страхование» вместе с компанией «Деловые линии» запустило страхование грузов массового сегмента. Вскоре стало ясно, что развитию этого направления мешают большой объем документов и задержка в отправке данных. Страхование фиксировалось в бумажных документах, что было неудобно и рискованно. Нужна была база данных, в которую ежедневно стекалась бы информация от всех участников системы. А технология хранения этих данных должна была гарантировать их сохранность в исходном виде, поэтому выбор пал на блокчейн. Сегодня в «Ренессанс Страховании» страхуется до 2 млн перевозок ежемесячно, и все сделки совершаются в режиме онлайн. Система аккумулирует все параметры перевозки: от информации об отправителе до сопровождающих документов и актов.

Павел Самиев отмечает, что технологичность компании положительно влияет на ее финансовые показатели. По его словам, страховщик одним из первых в России начал внедрять онлайн-страхование (оформление полисов через интернет и мобильное приложение, частичное урегулирование убытков в режиме онлайн) и искусственный интеллект. Алгоритмы задействованы практически во всем жизненном цикле клиента: от принятия на страхование, расчета персональных тарифов и продажи дополнительных полисов до урегулирования убытков и детекции мошеннических действий. Например, нейросети помогают автоматически распознавать типы и серьезность повреждений автомобиля по фотографиям.

Еще одна сфера, где ИИ находит применение, — добровольное страхование. «Мы работаем с 5 тыс. лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Чтобы проверить корректность назначения и проведения услуг, необходимо ежедневно изучать все счета. Часть этой работы берет на себя нейросеть. которая на основании диагнозов определяет, насколько корректно назначена та или иная услуга.

Интерес компания проявляется и к телемедицине: в 2017 году она запустила проект дистанционного медконсультирования с сетью клиник «Доктор рядом». По данным «Ренессанс Страхования», сейчас услугой телемедицины пользуются более 300 тыс. клиентов компании по всей стране. «В регионах мы видим большой интерес, особенно в Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Калуге и Воронеже», — рассказали в компании. Это подтолкнуло «Ренессанс Страхование» к тому, чтобы запустить собственную онлайн-площадку медуслуг, в которую президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан собирается инвестировать немалую по российским меркам сумму — 3,6 млрд руб. Благодаря сервису группа намерена увеличить выручку в сегменте ДМС к 2023 году втрое, до 18 млрд руб.

Продукт позволит обладателю полиса ДМС получать медуслуги через «единое цифровое окно» — записываться к врачам, проходить онлайн-консультации и так далее. Вложения в InsureTech затратны, но сам сегмент считается перспективным. В 2018 году совокупная выручка InsureTech-компаний в мире составила $533 млн, а к 2023 году она должна удвоиться и составить $1,12 млрд, прогнозируют аналитики Infoholic Research.

Дела жизни и смерти

Еще один вызов, с которым столкнулись российские страховщики после 2014 года, — финансовая устойчивость. «Плохие» активы на балансах, проблемы у банков, в которых страховщики размещали депозиты, последовательное ужесточение регулирования со стороны ЦБ — все это давит на капитал компаний, отмечает Самиев. Если говорить об объеме страховых премий «Ренессанс Страхования», то, по данным Банка России, он за четыре года вырос в полтора раза: с 19,5 млрд руб. в 2014 году до 30,2 млрд руб. в 2018-м, отмечает директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Скуратова. За этот же период рынок non-life-страхования (все виды, кроме страхования жизни) вырос на 16,8%.

Одной из причиной роста объема премий стала состоявшаяся в 2017 году сделка компании с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Благосостояние», говорит эксперт. В результате ее пенсионный фонд передал группе «Ренессанс Страхование» контроль над несколькими страховыми компаниями — «Интач» (специализировалась на автостраховании), «Благосостояние ОС» (занималась всеми видами страхования), «Благосостояние» (специализировалась на страховании от несчастного случая) и НПФ «Благосостояние Эмэнси».

Сейчас группа выглядит так: «Ренессанс Страхование» специализируется на non life-услугах, «Ренессанс Жизнь» — на страховании жизни, «Ренессанс Здоровье» развивает медицинский InsureTech, «Ренессанс Пенсии» — негосударственный пенсионный фонд, «Ренессанс Клиника» управляет собственными клиниками компании «Медкорп» в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. «В России главная проблема заключается в том, что нет рынка капитала: финансовый сектор находится под таким давлением, что многие инвесторы не хотят вкладывать в него, — рассуждает Борис Йордан. — Поэтому сделка была выстроена с таким партнером, как НПФ «Благосостояние». Он был заинтересован в том, чтобы консолидировать свои страховые активы с нашими и получить существенную миноритарную долю в объединенной компании».

За пять лет (2014–2018) выручка группы «Ренессанс Страхование» выросла почти в четыре раза — с 72,2 до 289,7 млрд руб. Финансовые результаты группы характеризуются высокими показателями рентабельности продаж (10,6% за 2018 год) и капитала (16,1% за 2018 год), говорит Скуратова. Показатели убыточности по основным видам и по портфелю в целом находятся на комфортном уровне. Также компания большое внимание уделяет управлению рисками. Сдерживающее влияние на рейтинг, по словам Скуратовой, продолжают оказывать имеющаяся у «Ренессанс Страхования» долговая нагрузка в размере 12,4% от собственных средств, а также существенная доля вложений в дочерние страховые и сервисные компании.

Как отмечает эксперт, благодаря сделке группа укрепила позиции среди компаний, не специализирующихся на страховании жизни, и поднялась по объему премий с 10-го места в 2014 году до 8-го в 2018-м. Что касается страхования жизни, то объем премий, получаемых «Ренессанс Жизнью», увеличился с 12,9 млрд руб. в 2014 году до 34 млрд руб. в 2018-м (рост в 2,6 раза). При этом объем премий по страхованию жизни в целом по стране увеличился более чем в четыре раза. Основной рост в этом секторе обеспечили компании, связанные с банками: в лидерах рынках — «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь». «Эти цифры подтверждают тезис о том, что банки научились продавать страховые продукты и монетизировать свои базы, — рассказали в прессслужбе «Ренессанс Страхования». — Более половины взносов, которые страховщики получают сегодня через посредников, приходится на банки. Еще три года назад их доля не превышала трети».

Фото: Юрий Чичков для РБК

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Российский нефтегаз: вопреки обстоятельствам Российский нефтегаз: вопреки обстоятельствам

Последние пять лет стали для нашей нефтегазовой отрасли весьма драматическими

РБК
Почему успешные женщины попадают в ловушку страданий Почему успешные женщины попадают в ловушку страданий

Высокие личные стандарты часто становятся причиной неблагополучной личной жизни

Psychologies
Больше не игрушки Больше не игрушки

Рынок киберспорта на постсоветском пространстве измеряется миллионами долларов

Forbes
«Тот, кто скажет, что понимает и знает Россию, — врет» «Тот, кто скажет, что понимает и знает Россию, — врет»

Почему многие иностранцы решают приехать и остаться именно здесь, в России?

Psychologies
Две большие розницы: online vs offline Две большие розницы: online vs offline

Новые технологии и падение доходов изменили потребительское поведение россиян

РБК
Главное о 16-й Стамбульской биеннале и «седьмом континенте» из мусора Главное о 16-й Стамбульской биеннале и «седьмом континенте» из мусора

Очень короткий гид для тех, кто едет в Турцию

Vogue
25 женщин-CEO 25 женщин-CEO

Список наиболее успешных руководительниц компаний российского бизнеса

РБК
Компания, раскрывшая русских хакеров. История CrowdStrike из разговора Трампа с Зеленским Компания, раскрывшая русских хакеров. История CrowdStrike из разговора Трампа с Зеленским

Компания CrowdStrike снова оказалась в эпицентре политического скандала

Forbes
«Я по статусу и по возрасту пенсионер» «Я по статусу и по возрасту пенсионер»

Алишер Усманов готовит бизнес к передаче менеджерам

Forbes
Выставка Шарлотты Перриан в Fondation Louis Vuitton: главное Выставка Шарлотты Перриан в Fondation Louis Vuitton: главное

Смотрите в Париже с октября по февраль

Vogue
Человек и салат: 9 мифов о Юлии Цезаре Человек и салат: 9 мифов о Юлии Цезаре

Правда и мифы о Юлии Цезаре

Вокруг света
Остановила время: как Софии Ротару удается выглядеть на 20 лет моложе Остановила время: как Софии Ротару удается выглядеть на 20 лет моложе

В свои 72 года София Ротару выглядит как минимум на двадцать лет моложе

Cosmopolitan
Дым отечества Дым отечества

Сын Михаила Фридмана не избалован семейным теплом и деньгами

Forbes
Ким Кардашьян призналась, что ей не нравятся свои длинные ногти Ким Кардашьян призналась, что ей не нравятся свои длинные ногти

38-летняя Ким Кардашьян сделала неожиданное признание

Cosmopolitan
Самый русский динозавр Самый русский динозавр

Почему Сибирь — родина динозавров

Русский репортер
«Поставь свое ведро нормально». 5 историй о парковке вторым рядом «Поставь свое ведро нормально». 5 историй о парковке вторым рядом

Автомобилисты объяснили, почему их раздражает парковка вторым рядом

РБК
Деньги на счетах, а не в экономике. О чем говорит новый рейтинг РБК 500 Деньги на счетах, а не в экономике. О чем говорит новый рейтинг РБК 500

Крупнейшие компании России вдвое увеличили темпы роста выручки в 2018 году

РБК
Анастасия Заворотнюк: блестящий успех и череда несчастий «прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк: блестящий успех и череда несчастий «прекрасной няни»

Как «прекрасная няня» покорила зрителей, и чего ей это стоило

Cosmopolitan
«Я иду только туда, где интересно». Как филолог из Нижнего Новгорода смогла стать топ-менеджером Visa в Америке «Я иду только туда, где интересно». Как филолог из Нижнего Новгорода смогла стать топ-менеджером Visa в Америке

Как филолог из России стала главным операционным директором Visa в Америке

Forbes
Райский язык Райский язык

Мы поговорили с Мариной Степновой о детстве в Кишиневе и о суржике

Seasons of life
Дарья Мороз о карьере продюсера, новом сериале и постельных сценах Дарья Мороз о карьере продюсера, новом сериале и постельных сценах

Скоро премьера сериала «Триада» на ТНТ с актрисой Дарьей Мороз

GQ
Позади Москва. 10 крупнейших региональных компаний России Позади Москва. 10 крупнейших региональных компаний России

Самые крупные компании из регионов

Forbes
Камеры на дорогах расставят по новым правилам. Что нужно знать? Камеры на дорогах расставят по новым правилам. Что нужно знать?

Уже сейчас меняются правила работы стационарных и мобильных дорожных камер

РБК
Человек, который прошел путь от иконы освобождения до диктатора. История Роберта Мугабе Человек, который прошел путь от иконы освобождения до диктатора. История Роберта Мугабе

Роберт Мугабе прошел путь от борца за независимость страны до диктатора

Forbes
СМИ узнали детали о возможном осведомителе США «в правительстве России» СМИ узнали детали о возможном осведомителе США «в правительстве России»

Американский шпион из материала CNN — это Олег Смоленков

Forbes
Полоса красная, полоса белая Полоса красная, полоса белая

Как изменится бизнес компании «Красное и Белое» после сделки с «Дикси»

РБК
9 эффективных обогревателей, которые не дадут вам замерзнуть 9 эффективных обогревателей, которые не дадут вам замерзнуть

Какой обогреватель купить для детской комнаты, для спальни и для гостиной?

CHIP
Одержимый царь Одержимый царь

Победа в Полтавской битве стала возможной только благодаря железной воле Петра I

Дилетант
Как 27-летний украинец придумал очки из кофейной гущи и попал в Forbes Как 27-летний украинец придумал очки из кофейной гущи и попал в Forbes

Вместо классических оправ, он производит собственные — из кофейной гущи

Forbes
Миллиардеры в изгнании: 9 историй бизнесменов, которых выгоняли из собственных компаний Миллиардеры в изгнании: 9 историй бизнесменов, которых выгоняли из собственных компаний

«Закрытый клуб» миллиардеров, изгнанных из собственных компаний

Forbes
Открыть в приложении