«Зеленый» тренд в протеинах
Россия наращивает производство растительных белков
За последние семь лет производство протеинов, полученных из различных агрокультур, сформировалось в отдельное направление АПК. По подсчетам РСХБ, объем выпуска данной продукции в стране увеличился за этот период в 16 раз. Основными стимулирующими факторами послужили не только глобальный тренд на здоровое питание и ESG-повестка, но и жесткие экономические реалии: импортозамещение, поиск новых экспортных ниш и необходимость диверсификации сырьевой базы. Эксперты полагают, что у направления сохраняется большой потенциал роста, главным фактором реализации которого станет господдержка.
По данным Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО), импортозамещение в сфере растительных протеинов в России начало активно развиваться в 2020 годах. С 2019-го объем их выпуска в нашей стране увеличился в 16 раз, а к 2030-му с учетом заявленных в данном секторе проектов он вырастет еще втрое, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
К растительным белкам можно отнести продукты переработки сои (обезжиренная мука, текстурат, концентрат и изолят), пшеничный и кукурузный глютен, гороховый и подсолнечный концентрат, гороховый изолят, рассказывает президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал) Олег Радин. Различаются они по содержанию протеина. Так, у соевого изолята доля белка в продукте может доходить до 90 %, у горохового — до 80–87 %. У пшеничного глютена этот показатель составляет около 70 %, у кукурузного — 50–65 %, у горохового концентрата — 50–70 %, а у подсолнечного — 80 %.
Не все эти ингредиенты полностью производятся в России, отмечает эксперт. «По ряду позиций мы уже доминируем, а по отдельным высокобелковым протеинам сохраняется высокая зависимость от импорта», — говорит он. В частности, страна более чем на 90 % обеспечивает себя соевым концентратом и текстуратом, а также пшеничным глютеном, на 80 % — кукурузным глютеном. При этом по соевому изоляту отечественное производство покрывает лишь 40 % потребностей, а по гороховому рынок полностью зависит от иностранных поставок.
Как по кормовым, так и по пищевым растительным белкам в России налажено производство ключевых базовых продуктов, и объем их выпуска с каждым годом увеличивается, комментирует ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина. Лучше всего ситуация с выпуском основных соевых, гороховых, пшеничных, подсолнечных, рапсовых протеинов в виде шрота, муки, концентратов и текстуратов. А вот высокоочищенные белки страна пока активно закупает за рубежом, внутри нее производятся только соевый и гороховый изоляты. «Также в России пока не делают ферментированные белки, другие новые белковые платформы и прочие продукты глубокой переработки», — добавляет эксперт.
Между тем у растительных протеинов очень широкая сфера применения: от кормов для животных и пищевой промышленности до строительной отрасли (протеиновые пенообразователи на основе растительных компонентов используются в производстве пенобетонных блоков). Примерно 40 % продаж альтернативных белков приходится на пищевую промышленность, уточняет Радин.
Инвесторов привлекает сырьевая база
Ключевое преимущество российских производителей растительных протеинов — это доступ к дешевому и качественному сырью. Основными культурами для отечественных компаний, выпускающих изоляты и концентраты белка, являются соя, горох, рапс, пшеница и подсолнечник. Развитие производства белков из подсолнечника пока находится на ранней стадии, но имеет колоссальный потенциал из-за большого урожая данной агрокультуры.
В последние годы в строй вводятся крупные промышленные предприятия, использующие современные технологии экстракции (водные, ферментативные, «зеленые» растворители). Крупные игроки, такие как ГК «Эфко», «Содружество», «Русагро», «Мираторг», активно инвестируют в строительство заводов по выпуску изолятов и концентратов.
Появляются компании, специализирующиеся на нетрадиционных источниках белка. Например, предприятие «Макошь» из Тульской области получает его из конопли (завод был запущен в 2023 году), НПО «Агро-Матик» (Нижегородская область) — из люпина, «Соликсант» (резидент «Сколково») — из водорослей. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию производства изолята из нута для использования в спортивном питании, а проект Greenwise (Калужская область) делает ставку на протеин из подсолнечника.
Радин среди новых проектов выделяет завершающееся строительство предприятия по выпуску горохового изолята в Тюменской области «ПротеинСиб» (реализует агрохолдинг «Юбилейный») с заявленной переработкой 70 тыс. т гороха. Интересным он также называет проект «Содружества» в Амурской области, где в том числе будут делать кормовой соевый концентрат. Предприятие сможет ежегодно осваивать до 540 тыс. т сои. По мнению эксперта, перспективными являются качественные пищевые соевые изоляты, пищевые гороховые концентраты и текстураты, а также подсолнечный концентрат как нишевый продукт.
Отправной точкой в реализации проекта по глубокой переработке гороха, который строит «Юбилейный», стало подписание соглашения об инвестициях с правительством Тюменской области в 2021 году, вспоминает генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов. «В 2023-м мы запустили первую очередь строительства, а официальное открытие самого предприятия запланировано на третий квартал 2026 года, — делится планами он. — К концу 2027-го завод должен выйти на расчетную проектную мощность». Он будет выпускать гороховые клетчатку, крахмал, а также базовый протеин торговой марки SibPro P с массовой долей белка 80 и 85 %. Последние будут иметь модификации, различающиеся по функциональным свойствам гелеобразования и растворимости. «Технологически модификация происходит за счет строго контролируемых процессов нагрева, охлаждения и добавления ферментов», — дополняет Мамонтов.
По словам руководителя, агрохолдинг уже сейчас готов обеспечить новое предприятие на 80 % исключительно за счет собственного сырья: компания планомерно наращивает площади под горохом и отрабатывает технологию возделывания этой агрокультуры. «Такой подход дает нам возможность полностью контролировать всю цепочку: от качества семян и вегетации на наших полях до финальной глубокой переработки в цеху, — отмечает он. — Это один из мощнейших факторов конкурентоспособности нашей продукции на внешнем рынке: крупные международные покупатели пищевых ингредиентов предъявляют жесточайшие требования к биобезопасности, экологичности и стабильности качественных характеристик. Тот факт, что мы можем гарантировать чистоту и происхождение каждой партии гороха, открывает для нас двери к экспортным контрактам».