За последние 20 лет свиноводческий сектор радикально трансформировался

АгроинвесторБизнес

Свиноводство вступило в зрелую стадию

Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1–3%

Юрий Ковалев

За последние 20 лет свиноводческий сектор радикально трансформировался. Теперь Россия не только полностью обеспечивает себя собственной свининой, но и является заметным игроком на мировой арене. С риском перенасыщения внутреннего рынка отрасль тоже успешно справляется, а средняя рентабельность промышленных предприятий остается на неплохом уровне. Об основных трендах развития свиноводства расскажет автор данной статьи.

В 2024 году производство свинины в индустриальном секторе, по оценке Национального союза свиноводов, прогнозируемо увеличилось на 247,8 тыс. т в живом весе, или на 4,4 %, до 5,84 млн т. С учетом падения объемов в ЛПХ и КФХ общий прирост составил 3,6 %, как и прогнозировал ранее НСС. Однако крайне важным оказалось не просто совпадение итоговых цифр, а динамика ежемесячных приростов. Если в первом полугодии они, как и в предыдущие почти 15 лет, составляли 6–10 % ежемесячно, то начиная со второй половины прошлого года из-за завершения основной фазы инвестиционного цикла, реализуемого на последние льготные кредиты от 2018 года, показатели резко сократились до 1–2 %. Более того, проблемы в приграничных регионах еще больше уменьшили эти значения — до практически 0–0,5 %. Однако это объективная реальность: начиная с 2025 года отрасль будет существовать в условиях ежегодного прироста не более чем в 1–3 %.

Вся предыдущая динамика развития свиноводства показывает, что внутренний рынок в стране вступил в зрелую стадию своего развития, к которой шел почти 20 лет. Такие темпы (в пределах 1–3 %) минимизируют риск перенасыщения рынка с одной стороны, а с другой — будут достаточными для удовлетворения возможного увеличения спроса, как это было, например, в 2022–2023 годах. Стоит подчеркнуть, что это не стагнация свиноводства, как могут подумать некоторые не посвященные в специфику этапов развития отрасли. Это заранее спланированный и осуществленный переход в новый этап развития рынка.

Основной драйвер роста

В прошлом году свинина оставалась главным драйвером увеличения производства мяса как по объемам (90 % всего прироста пришлось на свинину), так и по темпам (почти 3,6 % за год). И это несмотря на то, что к концу года ежемесячные прибавки практически обнулились.

Обратная ситуация наблюдалась в конкурирующем со свининой сегменте — на рынке мяса птицы. Если в январе — июне 2024-го ежемесячные темпы прироста в этом секторе были нулевые, то в июле — декабре они выросли до 6–8 %, что начало создавать избыточное предложение. Затем добавился и импорт: после проблем со всплесками потребительских цен на курицу в 2023 году правительство утвердило беспошлинную квоту на ввоз мяса птицы в 140 тыс. т на 2024 год. Поставки ежемесячно нарастали и в итоге увеличились на 72,5 тыс. т (+32 %). К концу года импорт китайской дешевой грудки бройлера доходил до более чем 10 тыс. т в месяц.

Все вместе это создало значительное дополнительное предложение свинины и птицы на рынке. Данные виды мяса стали практически равноправными конкурентами в борьбе за потребителя. Между тем у спроса в прошлом году взрывного роста, который наблюдался в свиноводческой отрасли в 2023-м, не случилось. Два года назад его сформировали несколько основных причин. Первая — фундаментальная, относящаяся ко всем без исключения видам продовольствия. Это существенный рост доходов населения и прежде всего малообеспеченных слоев. Увеличение реальных зарплат, повышение ВВП, продолжающиеся выплаты малообеспеченным и т. д.

Вторая причина — отраслевая. Она сформировалась в результате накопительного эффекта от наименьшего роста цен на свинину за последние несколько лет. Так с 2015 по 2023 год включительно общая продовольственная инфляция превысила 70 %. Потребительские цены на говядину и птицу при этом поднялись хотя и ниже инфляции, но все равно примерно на 50 %. Свинина при этом подорожала намного меньше — на 20–25 %. Потребитель постепенно на собственном опыте привыкал, что свинина — это один из самых стабильных по цене видов мяса.

Третий фактор тоже отраслевой, хотя и появился совсем недавно. Его суть — снижение разницы в стоимости мяса птицы и свинины. Совокупность второй и третьей причин сформировали массовый переход на свиноемкие рецептуры колбасных изделий, что также вылилось в резкое повышение спроса на свинину со стороны мясоперерабатывающих предприятий.

И хотя все эти тенденции не утратили своего значения и продолжали свое действие и в 2024 году, это просто позволило сохранять спрос на высоком уровне, но без заметного дальнейшего роста. Сработал фактор, при котором население удовлетворило свой первый повышенный спрос на свинину. В то же время немного снизились цены на мясо птицы из-за перенасыщения им рынка. Ну и окончательно притормозил дальнейшее увеличение спроса переход населения от потребительской на накопительную модель. Депозиты в банках с доходностью в 20–25 % во многом заморозили дополнительные средства, которые раньше направлялись на потребление.

Экспорт рекордный

Общий вывоз мяса из России в 2024 году приблизился к 800 тыс. т на сумму $1,7 млрд. С учетом готовой мясной продукции экспорт достиг 870 тыс. т, превысив $2 млрд, что казалось невероятным еще три-пять лет назад. Основным драйвером этих цифр также стала продукция свино- и птицеводства.

Для свиноводческого сектора прошлый год по внешним поставкам стал рекордным — объемы отгрузок выросли на 34 %, до 322 тыс. т в натуральном выражении и $658 млн — в стоимостном. С такими показателями Россия вплотную приблизилась к топ-5 мировых экспортеров свинины. Для сравнения: вывоз мяса птицы прибавил в 2024 году 26 %, за рубеж было отправлено 432 тыс. т.

Если говорить о каналах сбыта, то Беларусь и Вьетнам суммарно обеспечивают более 60 % экспорта свинины. На этих рынках Россия достигла доминирующего положения: 100 % и 50 % соответственно общего импорта данного вида мяса поступает в эти государства из нашей страны. При этом Беларусь остается безусловным лидером российского экспорта с высокой вероятностью дальнейшего роста поставок туда в 2025 году.

Положительную динамику демонстрируют и почти все другие направления. Но конечно же, главным достижением экспорта прошлого года стал начавшийся вывоз в Китай. И хотя де-факто отгрузки осуществлялись только во второй половине 2024-го и лишь тремя компаниями, их объем составил около 40 тыс. т, что обеспечило половину всего прироста годового вывоза, а КНР уверенно вошла в топ-3 покупателей продукции российского свиноводства.

Темпы экспорта свинины динамично увеличивались в течение всего года. В структуре поставок доля непосредственно мяса достигла 70 %. На субпродукты пришлось порядка 20 % (см. график на стр. 31), однако в структуре вывоза в страны Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Гонконг) доля субпродуктов приближается к 50 %. Это особенно важно и ценно, так как, с одной стороны, данная категория товара не является востребованной на внутреннем рынке, а с другой — на азиатских рынках она стоит значительно дороже, чем просто свинина. Этот факт позволяет компаниям получать за счет субпродуктов новый дополнительный доход и путем перераспределения на них постоянных затрат снижать себестоимость мяса на внутреннем рынке.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Заготовка кормов как бизнес Заготовка кормов как бизнес

Спрос на сено искусственной сушки ежегодно растет на 6–10% в год

Агроинвестор
Эффект мерцания Эффект мерцания

Елизавета Ищенко — о трудностях взросления и борьбе с выгоранием

Правила жизни
Банки из доставки Банки из доставки

Маркетплейсы бросают вызов традиционным кредитным организациям

Деньги
Жидкий свет сымитировал черную дыру Жидкий свет сымитировал черную дыру

Как ученые заставили поток поляритонов вести себя подобно черной дыре

N+1
Усадьбы Москвы Усадьбы Москвы

Русские имения хранят множество историй, повлиявших на судьбу страны

Вокруг света
Собрать всех друзей: хип-хоп-исполнитель Кассета о новом альбоме «Ателье» Собрать всех друзей: хип-хоп-исполнитель Кассета о новом альбоме «Ателье»

Музыкант Кассета — о специфике работы с другими испольнителями

Forbes
Инфекционный след: что вызывает болезнь Альцгеймера и зачем нужен когнитивный резерв Инфекционный след: что вызывает болезнь Альцгеймера и зачем нужен когнитивный резерв

О вероятных причинах и механизмах развития болезни Альцгеймера

Forbes
Польза печени трески: почему врачи рекомендуют есть этот деликатес зимой Польза печени трески: почему врачи рекомендуют есть этот деликатес зимой

Вкусная на бутерброде, источник незаменимых витаминов — все это печень трески

РБК
Хидео Кодзима Хидео Кодзима

Правила жизни геймдизайнера Хидео Кодзимы

Правила жизни
4 способа улучшить сон с помощью спорта 4 способа улучшить сон с помощью спорта

Методы, которые существенно помогают при различных аспектах нарушений сна

ТехИнсайдер
Терраса с видом на море Терраса с видом на море

Как выглядит Majesty 112 Terrace, продолжающая концепцию яхт Majesty

Y Magazine
Блокировка расчетного счета: что это и почему так происходит Блокировка расчетного счета: что это и почему так происходит

Блокировка расчетного счета: как быстро решить проблему и снять блокировку?

Inc.
До чего доводят технологии: 5 романов о вызовах цифровой реальности До чего доводят технологии: 5 романов о вызовах цифровой реальности

Подборка фантастических романов о последствиях технического прогресса

ТехИнсайдер
Пять качеств личности, которые приводят к успеху Пять качеств личности, которые приводят к успеху

Что помогает предпринимателю привлекать команду и выстраивать сильный бизнес?

Inc.
Сёстры красят Сёстры красят

Как обновить интерьер перекраской? Слово декораторам

Новый очаг
Почему ЕС не растет Почему ЕС не растет

Что провоцирует системный кризис развития Евросоюза

Эксперт
Когда рук не хватает Когда рук не хватает

Мировой путь автоматизации производства

Эксперт
Пластмассовый мир (не) победил Пластмассовый мир (не) победил

Насколько глубоко гаджеты проникли в нашу жизнь?

Правила жизни
Во Франции раскопали детально проработанную голову палеолитической Венеры Во Франции раскопали детально проработанную голову палеолитической Венеры

Чем ученых заинтересовал один из артефактов на стоянке Амьен-Ренанкур-1

N+1
ГМ-бактерия разрушила избыточные оксалаты в кишечнике крыс и людей ГМ-бактерия разрушила избыточные оксалаты в кишечнике крыс и людей

Как ученые создали бактерию для борьбы с кишечной гипероксалурией

N+1
Сделать посетителя немного исследователем Сделать посетителя немного исследователем

Что отличает современные музеи? Открытость и исследовательский подход

Знание – сила
«Британский Шиндлер»: история Николаса Уинтона, спасшего 669 детей от нацистов «Британский Шиндлер»: история Николаса Уинтона, спасшего 669 детей от нацистов

Николаса Уинстона, британского филантропа, не просто так называют «Шиндлером»

ТехИнсайдер
Алексей Сазанов: Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались Алексей Сазанов: Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались

Замминистра финансов Алексей Сазанов — о налоговых реформах и их результатах

Ведомости
Кадровый агропотенциал Кадровый агропотенциал

Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала

Агроинвестор
Камни не для всех Камни не для всех

Алмазы подорожают более чем на 50% к 2027 году: надо ли в них инвестировать

Ведомости
Разблокировка на доверии Разблокировка на доверии

Как действует механизм разблокировки замороженных активов через траст

Ведомости
Китайские церемонии и арабская дипломатия. Как незнание культуры другой страны может разрушить бизнес Китайские церемонии и арабская дипломатия. Как незнание культуры другой страны может разрушить бизнес

Как не оказаться на грани банкротства из-за культурных различий и стереотипов

Inc.
Вынужденный зарабатывать Вынужденный зарабатывать

Сбербанк сохраняет целевое значение рентабельности капитала за 2025 г. свыше 22%

Ведомости
Как можно укрепить колени, уменьшить их скованность и ломоту с возрастом Как можно укрепить колени, уменьшить их скованность и ломоту с возрастом

Атрофия особенно сильно сказывается на коленях. Почему?

ТехИнсайдер
Почему голубые пейзажи вызывают ностальгию и улучшают психическое самочувствие Почему голубые пейзажи вызывают ностальгию и улучшают психическое самочувствие

Как ностальгия влияет на наше психическое благополучие

ТехИнсайдер
Открыть в приложении