Невероятная реальность зернового экспорта
Объемы вывоза за первые месяцы сезона 2026/27 упали более чем вдвое по сравнению со среднемноголетними уровнями
В июле ВСУ активизировали удары по судам в Черном море и зерновым терминалам Азово-Черноморского бассейна. Из-за повреждений инфраструктуры с середины лета отгрузки через Новороссийск шли несистемно, а движение по Азово-Донскому морскому каналу было приостановлено. В начале августа Минтранс и Минсельхоз начали работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления: порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Осенью объемы поставок по данным путям действительно стали расти, однако полностью компенсировать вывоз через остановленные терминалы на большой и малой воде не удастся: по итогам сезона экспорт зерна может сократиться менее чем до 40 млн т. Недовывезенные объемы будут еще больше давить на уже и так приблизившиеся ко дну внутренние цены, что явно не добавит рынку оптимизма.
Почти с самого начала сезона 2026/27 экспорт зерна из России нарушили атаки беспилотников на порты Азово-Черноморского бассейна, на которые ежегодно приходится до 80 % общего объема отгрузок. Согласно анализу, проведенному Reuters на основе информации от анонимных источников, знакомых с работой терминалов АЧБ, три из них получили серьезные повреждения, что затронуло около одной пятой мощности по погрузке зерна в Черном и Азовском морях. Так, в частности, сильно пострадал Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в «Объединенную зерновую компанию», пропускная способность — 7,1 млн т): его ремонт может занять до шести месяцев, утверждал в конце сентября источник агентства. Сам НКХП в августе сообщал, что на восстановление может понадобиться от одного до четырех месяцев.
Повреждения на двух других терминалах Новороссийска — Новороссийском зерновом терминале (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг», 8,5 млн т) и КСК (контрольный пакет акций принадлежит госкорпорации «Росатом», 10,5 млн т) — менее значительны, и оба готовы будут вскоре возобновить отгрузки, отмечал еще в августе источник Reuters. Помимо этого приостановил работу Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ, также входит в «Деметра-Холдинг», 5,5 млн т), хотя полный масштаб ущерба и когда мощности будут восстановлены, агентству установить не удалось.
Несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой зернового экспорта, Минсельхоз настроен довольно оптимистично. В этом сезоне Россия выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила в октябре министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Самый наболевший момент
Судоходство по Азово-Донскому каналу после атак беспилотников приостановлено с 10 июля 2026 года, напоминает генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «30 июля остановил работу ЗТК Тамань, 12 августа — НКХП и НЗТ, а 14-го — КСК, — перечисляет он. — Их совокупная мощность перевалки составляет 31,6 млн т в год». Всего же через большие порты Азово-Черноморского бассейна в 2025/26 сельхозгоду за рубеж было отправлено 28,5 млн т зерна (или 57 % всего экспорта), а через малые — 13,7 млн т (27 %). Эксперт называет сезон 2026/27 «невероятным». «Потому что вероятность того, что сейчас происходит на рынке, никогда и никем ранее даже не обсуждалась, — поясняет он. — Экспорт для отрасли — сейчас самый наболевший момент, так как в зерновом балансе России именно вывоз занимает ведущую роль».
По оценке компании «ПроЗерно», с июля по конец сентября из страны будет отгружено не более 8–8,1 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе 5,6–5,7 млн т пшеницы (годом ранее — 10,6 млн т), 0,8 млн т кукурузы (уровень прошлого года) и 1 млн т ячменя (1,9 млн т). Даже в прошлом сезоне, который не был «самым замечательным», поставки за первые три месяца составили около 14 млн т, а в среднем за последние несколько лет российские экспортеры стабильно отправляли на внешние рынки в июле — сентябре от 15 млн до 20 млн т, информирует Петриченко.
Страновая структура вывоза зерна по итогам трех месяцев сельхозгода существенно изменилась: покупателем номер один стал Иран с долей в общем экспорте около 18 % (см. график на стр. 26). «Поставки осуществляются через Каспийское море, которое в отличие от Азово-Черноморского направления продолжает работать, — уточняет эксперт. — Однако в эту страну в первую очередь отгружаются кукуруза и ячмень, тогда как основа нашего вывоза все-таки пшеница». А вот один из традиционных крупнейших покупателей главной зерновой культуры из России — Турция — занимала в объеме отгрузок за июль — сентябрь лишь 2 %, добавляет он.
Согласно мониторингу Российского зернового союза (РЗС), в сентябре пшеница отгружалась в 12 стран, при том что год назад поставки шли в 37 государств. Лидером по закупкам стал Египет, но экспорт туда сократился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. т. На втором месте Кения с 155,6 тыс. т — на 8 % меньше, чем год назад. Отгрузки в Саудовскую Аравию упали в 2,3 раза, до 131 тыс. т, в Ливию — в 4,2 раза, до 97,7 тыс. т. Топ-5 покупателей замыкает Иран, увеличивший закупки на 23,6 %, до 92 тыс. т. Ячмень поставлялся только в Иран, отгрузки сократились в два раза, до 215,5 тыс. т. Покупателями кукурузы были Иран и Афганистан, куда отправили 98,3 тыс. т и 4,7 тыс. т соответственно.
Количество портов перевалки сократилось с 45 в сентябре прошлого года до 22, сообщает РЗС. При этом на фоне проблем с экспортом из Азово-Черноморского бассейна растет перевалка через порты Балтики (Усть-Луга и Высоцк), на них пришлось 50 % всего объема вывоза. «Через Усть-Лугу в сентябре отгружено 530,2 тыс. т, в прошлом сезоне в этом месяце через данный порт зерно не отгружалось, — рассказывала «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. — Перевалка через Высоцк составила 342 тыс. т, это в 9,5 раза больше, чем в прошлом сезоне, когда было отгружено 36 тыс. т». Третье место занимает Астрахань, вывоз из ее порта вырос на 17 %, до 280,8 тыс. т, — 16 % общего объема. Экспорт через Новороссийск упал до 177,8 тыс. т (10 %) с почти 2,4 млн т год назад. Замыкает пятерку Туапсе с отгрузкой 102,7 тыс. т против 203,3 тыс. т.
При этом Тюрина отметила увеличение вывоза через Махачкалу — почти в два раза, до 63 тыс. т. Перевалка из Калининграда составила 40,5 тыс. т, год назад этот порт зерно не отгружал. По мнению эксперта, увеличение отгрузок через порты Балтики и расширение географии позволяют рассчитывать на повышение активности в экспорте российского зерна.
По состоянию на конец сентября небольшие отгрузки зерновых из Азова и Ростова-на-Дону все-таки шли, но в основном в направлении Ирана, рассказывал тогда Петриченко. Небольшие объемы уходили и через Туапсе, поэтому говорить, что АЧБ полностью закрыт, пока еще нельзя, обращал внимание он. В целом за сезон (если ситуация радикально не поменяется) по малой и большой воде Азово-Черноморского бассейна может быть вывезено около 9 млн т зерновых, оценивал эксперт.
Каспий, согласно данным компании «ПроЗерно», имеет потенциал по вывозу примерно в 6 млн т, еще около 3 млн т можно отгружать через порты Волги. В сумме это тоже 9 млн т, которые теоретически могут быть отправлены в Иран, продолжает Петриченко. Экспортный же потенциал этой исламской республики составляет порядка 15 млн т (включая 9,5 млн т кукурузы, 3,5 млн т ячменя и 2 млн т пшеницы). «С одной стороны, Иран сейчас наш главный покупатель, но сможет ли он импортировать все эти 9 млн т — очень большой вопрос, — рассуждает эксперт. — На самом деле такой объем этой стране на Каспии (то есть на севере Ирана) не нужен, в значительной степени он необходим со стороны Персидского залива. В целом в прошлом сезоне Россия поставила в Иран более 6 млн т зерна».